Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

Zusammenfassung

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  • NeuerAS.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
	1	+Lernen Sie, einen blanken, neuen Assistenten anzulegen.
2	2
3		-Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	3	+Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
4	4
5		-Sie sind nun in der Metaformularadministration.
	5	+## Voraussetzungen
6	6
7		-In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
8		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	7	+* Mandantenrecht „Assistenten“
	8	+* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
9	9
10		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	10	+## Ablaufübersicht
11	11
12		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	12	+1. Formulareditor öffnen
	13	+1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
	14	+1. Pflichtangaben ausfüllen
	15	+ 1. Typ
	16	+ 1. Artikelnummer
	17	+ 1. Titel
	18	+ 1. Kategorie
	19	+1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
	20	+1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
	21	+1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
13	13
14		-![[Neuer Assistent erstellen|@NeuerASIcon.jpg]]
	23	+Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
15	15
	25	+## Anlegen eines neuen Assistenten
	26	+
	27	+Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	28	+
	29	+Sie sind nun im Formulareditor.
	30	+
	31	+In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
	32	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.Beim Verlassen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	33	+
	34	+![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
	35	+
16	16	---
17	17
18	18	## Eingabemaske „Neuer Assistent“
...	...	@@ -22,18 +22,22 @@
22	22	### Rubrik „Allgemeines“
23	23
24	24	* **Typ**
25		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
	45	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
26	26	* **Formularassistent**
27	27	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
28	28
29		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_** 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an. 1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden. 1. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung auf dem Formularserver hochgeladen werden.
	49	+> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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	51	+1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
	52	+1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	53	+Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
	54	+
31	31	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
32		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	56	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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34	34	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
35	35	>
36		-> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	60	+> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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38	38	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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...	...	@@ -40,7 +40,7 @@
40	40	* **Formularnummer**
41	41	In dem Eingabefeld „Formularnummer“ muss die Formularnummer für das im Kundenbereich hinterlegte PDF-Formular angegeben werden. Dieses Eingabefeld steht nur bei der vorherigen Auswahl des Typs „Formularassistent“ zur Verfügung. Dieses Eingabefeld ist nur bei der Auswahl „Formularassistent“ notwendig.
42	42	* **Version**
43		-Mit der „Version“ kann nach der Eingabe einer Formularnummer angegeben werden, auf welche Version des angegebenen PDF-Formulars zugegriffen werden soll. Der höchste Wert entspricht der aktuellsten über den Formularserver verfügbaren PDF-Formular-Version. Dieses Eingabefeld steht nur bei der vorherigen Auswahl des Typs „Formularassistent“ zur Verfügung. Dieses Eingabefeld ist nur bei der Auswahl „Formularassistent“ notwendig.
	67	+Mit der „Version“ kann nach der Eingabe einer Formularnummer angegeben werden, auf welche Version des angegebenen PDF-Formulars zugegriffen werden soll. Der höchste Wert entspricht der aktuellsten in der MACH formsolutions Plattform verfügbaren PDF-Formular-Version. Dieses Eingabefeld steht nur bei der vorherigen Auswahl des Typs „Formularassistent“ zur Verfügung. Dieses Eingabefeld ist nur bei der Auswahl „Formularassistent“ notwendig.
44	44	* **Artikelnummer und Titel**
45	45	Die „Artikelnummer“ ist die einzigartige Nummer eines Assistenten. Diese Artikelnummer setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“ und einer frei wählbaren Bezeichnung wie beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“ zusammen. Sonderzeichen dürfen hier nicht verwendet werden und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen. Bei einem Formularassistenten wird die Artikelnummer entsprechend der Formularnummer vor befüllt. Dennoch kann die Artikelnummer abgeändert werden. Der „Titel“ ist für den Ausfüller des Assistenten sichtbar und wird im Ausfüllassistenten über jeder [[Panelseite|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.01_PanelhinzufügenPanelwerkzeugleiste]] sowie bei einem generierten PDF-Formular/Druckvorlage sichtbar sein. Dieser Titel sollte daher aussagekräftig formuliert werden. Beide Eingabefelder werden in der Trefferliste der [[Suche|Main.04_Suche]] im Kundenbereich angezeigt bzw. der Assistent kann über diese Felder in der Suche gefunden werden.
46	46	* **Kategorie**

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Author

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	1	+xwiki:XWiki.Dokumentation

Größe

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	1	+44.6 KB

Inhalt