Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
	1	+## Voraussetzungen
2	2
	3	+* Mandantenrecht „Assistenten“
	4	+* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
	5	+
	6	+## Ablaufübersicht
	7	+
	8	+1.
	9	+
	10	+## Anlegen eines neuen Assistenten
	11	+
3	3	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
4	4
5	5	Sie sind nun in der Metaformularadministration.
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9	9
10	10	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
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12		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	21	+* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
13	13
14	14	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
15	15
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22	22	### Rubrik „Allgemeines“
23	23
24	24	* **Typ**
25		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
	34	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
26	26	* **Formularassistent**
27	27	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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29	29	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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31		-> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
32		->
33		-> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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	40	+1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
	41	+1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	42	+Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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35	35	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
36		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	45	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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38	38	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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40		-> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	49	+> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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42	42	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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