Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
	1	+{{toc/}}
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3		-Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	3	+Lernen Sie, einen neuen Assistenten anzulegen.
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5		-Sie sind nun in der Metaformularadministration.
	5	+Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
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7		-In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
8		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	7	+## Voraussetzungen
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10		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	9	+* Mandantenrecht „Assistenten“
	10	+* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
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12		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	12	+## Ablaufübersicht
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	14	+1. Formulareditor öffnen
	15	+1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
	16	+1. Pflichtangaben ausfüllen
	17	+ 1. Typ
	18	+ 1. Artikelnummer
	19	+ 1. Titel
	20	+ 1. Kategorie
	21	+1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
	22	+1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
	23	+1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
	24	+
	25	+Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
	26	+
	27	+## Anlegen eines neuen Assistenten
	28	+
	29	+Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	30	+
	31	+Sie sind nun im Formulareditor.
	32	+
	33	+In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
	34	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	35	+Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	36	+
14	14	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
15	15
16	16	---
17	17
18		-## Eingabemaske „Neuer Assistent“
	41	+### Eingabemaske „Neuer Assistent“
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20		-Die Eingabemaske „Neuer Assistent“ ist in vier Rubriken gegliedert, unter denen Grunddaten für den Assistenten definiert werden müssen. Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:
	43	+#### brik „Allgemeines
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22		-### Rubrik „Allgemeines“
23		-
24	24	* **Typ**
25		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
	46	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
26	26	* **Formularassistent**
27	27	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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29	29	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
30		->
31		-> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
32		->
33		-> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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	52	+1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
	53	+1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	54	+Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
	55	+
35	35	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
36		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	57	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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38	38	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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40		-> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	61	+> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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42	42	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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