Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
	1	+{{toc/}}
2	2
3		-Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	3	+Lernen Sie, einen neuen Assistenten anzulegen.
4	4
5		-Sie sind nun in der Metaformularadministration.
	5	+Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6	6
7		-In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
8		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	7	+## Voraussetzungen
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10		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	9	+* Mandantenrecht „Assistenten“
	10	+* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
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12		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	12	+## Ablaufübersicht
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	14	+1. Formulareditor öffnen
	15	+1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
	16	+1. Pflichtangaben ausfüllen
	17	+ 1. Typ
	18	+ 1. Artikelnummer
	19	+ 1. Titel
	20	+ 1. Kategorie
	21	+1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
	22	+1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
	23	+1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
	24	+
	25	+Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
	26	+
	27	+## Anlegen eines neuen Assistenten
	28	+
	29	+Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	30	+
	31	+Sie sind nun im Formulareditor.
	32	+
	33	+In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
	34	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	35	+Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	36	+
14	14	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
15	15
16	16	---
17	17
18		-## Eingabemaske „Neuer Assistent“
	41	+### Eingabemaske „Neuer Assistent“
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20		-Die Eingabemaske „Neuer Assistent“ ist in vier Rubriken gegliedert, unter denen Grunddaten für den Assistenten definiert werden müssen. Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:
	43	+#### Allgemeines
21	21
22		-### Rubrik „Allgemeines“
23		-
24	24	* **Typ**
25		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
	46	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
26	26	* **Formularassistent**
27	27	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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29	29	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
30		->
31		-> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
32		->
33		-> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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	52	+1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
	53	+1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	54	+Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
	55	+
35	35	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
36		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	57	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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38	38	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
39	39	>
40		-> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	61	+> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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42	42	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
43	43
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74	74
75	75	---
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77		-### Rubrik „Detailangaben“
	98	+### Detailangaben
78	78
79	79	* **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
80	80	Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
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85	85
86	86	---
87	87
88		-### Rubrik „LeiKa/OZG/FIM“
	109	+#### LeiKa/OZG/FIM
89	89
90	90	Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
91	91
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182		-### Rubrik „Datenschutz“
	203	+#### Datenschutz
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184	184	Hier kann mittels des Editors eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt werden. Diese Datenschutzerklärung wird bei der [[Einwilligungserklärung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Sofern hier keine Datenschutzerklärung hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Datenschutzerklärung verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
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192		-### Rubrik „Barrierefreiheit“
	213	+#### Barrierefreiheit
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194	194	Hier kann mittels des Editors eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt werden. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wird bei der [[Einwilligungserklärung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Sofern hier keine Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Erklärung zur Barrierefreheit verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
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202		-### Rubrik „Versionsdetails“
	223	+#### Versionsdetails
203	203
204	204	* **Start- und Enddatum**
205	205	Das „Startdatum“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Assistenten mit dem aktuellen Datum befüllt. Mit dem Eingabefeld wird festgelegt, wann der Assistent nach der [[Veröffentlichung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Eine Eingabe des „Enddatums“ ist nicht zwangsläufig nötig. Soll jedoch der Assistent dem Ausfüller ab einem bestimmten Datum nicht mehr zur Verfügung stehen, muss das Enddatum angegeben werden.