Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
	1	+{{toc/}}
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3		-Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	3	+Lernen Sie, einen neuen Assistenten anzulegen.
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5		-Sie sind nun in der Metaformularadministration.
	5	+Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6	6
7		-In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
8		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	7	+## Voraussetzungen
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10		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	9	+* Mandantenrecht „Assistenten“
	10	+* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
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12		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	12	+## Ablaufübersicht
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	14	+1. Formulareditor öffnen
	15	+1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
	16	+1. Pflichtangaben ausfüllen
	17	+ 1. Typ
	18	+ 1. Artikelnummer
	19	+ 1. Titel
	20	+ 1. Kategorie
	21	+1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
	22	+1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
	23	+1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
	24	+
	25	+Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
	26	+
	27	+## Anlegen eines neuen Assistenten
	28	+
	29	+Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
	30	+
	31	+Sie sind nun im Formulareditor.
	32	+
	33	+In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
	34	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
	35	+Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	36	+
14	14	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
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18		-## Eingabemaske „Neuer Assistent“
	41	+### Eingabemaske „Neuer Assistent“
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20		-Die Eingabemaske „Neuer Assistent“ ist in vier Rubriken gegliedert, unter denen Grunddaten für den Assistenten definiert werden müssen. Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:
	43	+| Reiter | |
	44	+| -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
	45	+| Allgemeines | Grundkonfiguration des Assistenten |
	46	+| Einstellungen für den Suchfilter "Fachverfahren" und die Funktion "Druckvorlage" |
	47	+| Detailangaben |
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22		-### Rubrik „Allgemeines“
	49	+Beschreibung des Assistenten
	50	+Notizfelder für interne Dokumentation | | LeiKa/OZG/FIM | Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs sowie OZG-ID und FIM-ID | | Datenschutz | assistentenspezifische Datenschutzerklärung | | Barrierefreiheit | assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit | | Versionsdetails | Start- und Enddatum der Version
	51	+Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben |
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	53	+#### Allgemeines
	54	+
24	24	* **Typ**
25		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
	56	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
26	26	* **Formularassistent**
27	27	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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32	32	1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
33	33	Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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35		-
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37	37	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
38	38	Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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...	...	@@ -76,7 +76,7 @@
76	76
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79		-### Rubrik „Detailangaben“
	108	+#### Detailangaben
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81	81	* **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
82	82	Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
...	...	@@ -87,13 +87,13 @@
87	87
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90		-### Rubrik „LeiKa/OZG/FIM“
	119	+#### LeiKa/OZG/FIM
91	91
92	92	Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
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94	94	![[Ansicht des Reiters LeiKa/OZG/FIM|@NeuerASOZG.jpg]]
95	95
96		-#### LeiKa
	125	+##### LeiKa
97	97
98	98	##### Neue Leistung hinzufügen
99	99
...	...	@@ -140,7 +140,7 @@
140	140
141	141	![[Zugehörige OZG-Leistungen anzeigen Icon|@NeuerASOZGLeistung.jpg]]
142	142
143		-#### OZG
	172	+##### OZG
144	144
145	145	In dem Reiter werden alle OZG-Leistungen aufgeführt. Diese werden nach der Hinterlegung der LeiKa IDs automatisch eingefügt.
146	146
...	...	@@ -169,7 +169,7 @@
169	169	* **OZG-Zuständigkeit**
170	170	Die Zuständigkeit einer OZG-Leistung ist eine Aggregation der LeiKa-Typen aller enthaltenen LeiKa-Leistungen. Liegt nur ein Typ vor, gilt dieser auch für die OZG-Leistung. Liegen mehrere Typen vor, handelt es sich um eine Mischleistung. Besonders gekennzeichnet werden Mischleistungen, die LeiKa-Leistungen des Typs 1 enthalten.
171	171
172		-#### FIM
	201	+##### FIM
173	173
174	174	Hier kann eine FIM ID hinterlegt werden. Die ID kennzeichnet die Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Föderalen Informationsmanagement. Felder mit dieser Angabe können durch den Anwender nicht angepasst werden.
175	175
...	...	@@ -181,7 +181,7 @@
181	181
182	182	---
183	183
184		-### Rubrik „Datenschutz“
	213	+#### Datenschutz
185	185
186	186	Hier kann mittels des Editors eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt werden. Diese Datenschutzerklärung wird bei der [[Einwilligungserklärung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Sofern hier keine Datenschutzerklärung hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Datenschutzerklärung verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
187	187
...	...	@@ -191,7 +191,7 @@
191	191
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193	193
194		-### Rubrik „Barrierefreiheit“
	223	+#### Barrierefreiheit
195	195
196	196	Hier kann mittels des Editors eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt werden. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wird bei der [[Einwilligungserklärung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Sofern hier keine Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Erklärung zur Barrierefreheit verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
197	197
...	...	@@ -201,7 +201,7 @@
201	201
202	202	---
203	203
204		-### Rubrik „Versionsdetails“
	233	+#### Versionsdetails
205	205
206	206	* **Start- und Enddatum**
207	207	Das „Startdatum“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Assistenten mit dem aktuellen Datum befüllt. Mit dem Eingabefeld wird festgelegt, wann der Assistent nach der [[Veröffentlichung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Eine Eingabe des „Enddatums“ ist nicht zwangsläufig nötig. Soll jedoch der Assistent dem Ausfüller ab einem bestimmten Datum nicht mehr zur Verfügung stehen, muss das Enddatum angegeben werden.