Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Lernen Sie, einen blanken, neuen Assistenten anzulegen.
	1	+Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
2	2
3		-Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
4		-
5		-## Voraussetzungen
6		-
7		-* Mandantenrecht „Assistenten“
8		-* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
9		-
10		-## Ablaufübersicht
11		-
12		-1. Formulareditor öffnen
13		-1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
14		-1. Pflichtangaben ausfüllen
15		- 1. Typ
16		- 1. Artikelnummer
17		- 1. Titel
18		- 1. Kategorie
19		-1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
20		-1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
21		-1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
22		-
23		-Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
24		-
25		-## Anlegen eines neuen Assistenten
26		-
27	27	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
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29		-Sie sind nun im Formulareditor.
	5	+Sie sind nun in der Metaformularadministration.
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31	31	In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
32		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.Beim Verlassen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	8	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
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	10	+> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	11	+
	12	+* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	13	+
34	34	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
35	35
36	36	---
...	...	@@ -42,7 +42,7 @@
42	42	### Rubrik „Allgemeines“
43	43
44	44	* **Typ**
45		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
	25	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
46	46	* **Formularassistent**
47	47	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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...	...	@@ -52,6 +52,8 @@
52	52	1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
53	53	Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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	35	+
	36	+
55	55	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
56	56	Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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