Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-{{toc/}}
	1	+Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
2	2
3		-Lernen Sie, einen neuen Assistenten anzulegen.
4		-
5		-Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6		-
7		-## Voraussetzungen
8		-
9		-* Mandantenrecht „Assistenten“
10		-* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
11		-
12		-## Ablaufübersicht
13		-
14		-1. Formulareditor öffnen
15		-1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
16		-1. Pflichtangaben ausfüllen
17		- 1. Typ
18		- 1. Artikelnummer
19		- 1. Titel
20		- 1. Kategorie
21		-1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
22		-1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
23		-1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
24		-
25		-Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
26		-
27		-## Anlegen eines neuen Assistenten
28		-
29	29	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
30	30
31		-Sie sind nun im Formulareditor.
	5	+Sie sind nun in der Metaformularadministration.
32	32
33	33	In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
34		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
35		-Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	8	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
36	36
	10	+> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	11	+
	12	+* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	13	+
37	37	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
38	38
39	39	---
40	40
41		-### Eingabemaske „Neuer Assistent“
	18	+## Eingabemaske „Neuer Assistent“
42	42
43		-#### brik „Allgemeines
	20	+Die Eingabemaske „Neuer Assistent“ ist in vier Rubriken gegliedert, unter denen Grunddaten für den Assistenten definiert werden müssen. Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:
44	44
	22	+### Rubrik „Allgemeines“
	23	+
45	45	* **Typ**
46		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
	25	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
47	47	* **Formularassistent**
48	48	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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50	50	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
	30	+>
	31	+> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	32	+>
	33	+> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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52		-1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
53		-1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
54		-Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
55		-
56	56	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
57		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	36	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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59	59	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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61		-> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	40	+> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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63	63	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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