Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Voraussetzungen
	1	+Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
2	2
3		-* Mandantenrecht „Assistenten“
4		-* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
5		-
6	6	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
7	7
8	8	Sie sind nun in der Metaformularadministration.
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13	13	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
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15		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	12	+* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
16	16
17	17	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
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25	25	### Rubrik „Allgemeines“
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27	27	* **Typ**
28		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
	25	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
29	29	* **Formularassistent**
30	30	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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32	32	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
	30	+>
	31	+> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	32	+>
	33	+> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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34		-1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
35		-1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
36		-Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
37		-
38	38	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
39		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	36	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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41	41	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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43		-> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	40	+> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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45	45	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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