Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-Lernen Sie, einen komplett neuen Assistenten anzulegen.
	1	+Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
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3		-Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten finden Sie im Artikel
4		-
5		-## Voraussetzungen
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7		-* Mandantenrecht „Assistenten“
8		-* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
9		-
10		-## Ablaufübersicht
11		-
12		-1. Formulareditor öffnen
13		-1. Dialogfeld "Neuer Assistent" öffnen
14		-1. Pflichtangaben ausfüllen
15		- 1. Typ
16		- 1. Artikelnummer
17		- 1. Titel
18		- 1. Kategorie
19		-1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
20		-1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
21		-1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
22		-
23		-Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
24		-
25		-## Anlegen eines neuen Assistenten
26		-
27	27	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
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29	29	Sie sind nun in der Metaformularadministration.
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34	34	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
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36		-* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	12	+* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
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38	38	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
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46	46	### Rubrik „Allgemeines“
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48	48	* **Typ**
49		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
	25	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
50	50	* **Formularassistent**
51	51	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
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53	53	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
	30	+>
	31	+> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	32	+>
	33	+> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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55		-1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
56		-1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
57		-Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
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59	59	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
60		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	36	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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62	62	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
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64		-> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	40	+> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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66	66	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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