Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-{{toc/}}
	1	+Um einen neuen Assistenten anzulegen muss der Mandant das Mandantenrecht „Assistenten“ sowie der Benutzer das Recht „Assistenten anlegen“ besitzen.
2	2
3		-Lernen Sie, einen neuen Assistenten anzulegen.
4		-
5		-Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern|doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6		-
7		-## Voraussetzungen
8		-
9		-* Mandantenrecht „Assistenten“
10		-* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
11		-
12		-## Ablaufübersicht
13		-
14		-1. Formulareditor öffnen
15		-1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
16		-1. Pflichtangaben ausfüllen
17		- 1. Typ
18		- 1. Artikelnummer
19		- 1. Titel
20		- 1. Kategorie
21		-1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
22		-1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
23		-1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
24		-
25		-Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
26		-
27		-## Anlegen eines neuen Assistenten
28		-
29	29	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
30	30
31		-Sie sind nun im Formulareditor.
	5	+Sie sind nun in der Metaformularadministration.
32	32
33	33	In der [[Hauptwerkzeugleiste|Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
34		-Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
35		-Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	8	+Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
36	36
	10	+> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
	11	+
	12	+* Ein neu angelegter Assistent ist noch nicht gespeichert. Beim Verlassen der Assistentenbauoberfläche ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
	13	+
37	37	![[Neuer Assistent erstellen|NeuerAS.png]]
38	38
39	39	---
40	40
41		-### Eingabemaske „Neuer Assistent“
	18	+## Eingabemaske „Neuer Assistent“
42	42
43		-| Reiter | |
44		-| -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
45		-| Allgemeines | Grundkonfiguration des Assistenten |
46		-| Einstellungen für den Suchfilter "Fachverfahren" und die Funktion "Druckvorlage" |
47		-| Detailangaben |
	20	+Die Eingabemaske „Neuer Assistent“ ist in vier Rubriken gegliedert, unter denen Grunddaten für den Assistenten definiert werden müssen. Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:
48	48
49		-Beschreibung des Assistenten
50		-Notizfelder für interne Dokumentation | | LeiKa/OZG/FIM | Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs sowie OZG-ID und FIM-ID | | Datenschutz | assistentenspezifische Datenschutzerklärung | | Barrierefreiheit | assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit | | Versionsdetails | Start- und Enddatum der Version
51		-Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben |
	22	+### Rubrik „Allgemeines“
52	52
53		-#### Allgemeines
54		-
55	55	* **Typ**
56		-Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
	25	+Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen am Assistentenbau mit sich bringen würde.
57	57	* **Formularassistent**
58	58	„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
59	59
60	60	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
	30	+>
	31	+> 1. Form-Solutions bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.2. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
	32	+>
	33	+> 3. Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
61	61
62		-1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
63		-1. Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
64		-Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
65		-
66	66	![[Assistent der ein PDF befüllt|@NeuerASFormularassistent.jpg]] * **Assistent mit generiertem PDF-Formular**
67		-Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
	36	+Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von Form-Solutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten|Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
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69	69	> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **_Hinweis:_**
70	70	>
71		-> MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
	40	+> Form-Solutions bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
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73	73	![[Assistent der ein generiertes PDF befüllt|@NeuerASgeneriertesPDF.jpg]]
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...	...	@@ -105,7 +105,7 @@
105	105
106	106	---
107	107
108		-#### Detailangaben
	77	+### Rubrik „Detailangaben“
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110	110	* **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
111	111	Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
...	...	@@ -116,13 +116,13 @@
116	116
117	117	---
118	118
119		-#### LeiKa/OZG/FIM
	88	+### Rubrik „LeiKa/OZG/FIM“
120	120
121	121	Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
122	122
123	123	![[Ansicht des Reiters LeiKa/OZG/FIM|@NeuerASOZG.jpg]]
124	124
125		-##### LeiKa
	94	+#### LeiKa
126	126
127	127	##### Neue Leistung hinzufügen
128	128
...	...	@@ -169,7 +169,7 @@
169	169
170	170	![[Zugehörige OZG-Leistungen anzeigen Icon|@NeuerASOZGLeistung.jpg]]
171	171
172		-##### OZG
	141	+#### OZG
173	173
174	174	In dem Reiter werden alle OZG-Leistungen aufgeführt. Diese werden nach der Hinterlegung der LeiKa IDs automatisch eingefügt.
175	175
...	...	@@ -198,7 +198,7 @@
198	198	* **OZG-Zuständigkeit**
199	199	Die Zuständigkeit einer OZG-Leistung ist eine Aggregation der LeiKa-Typen aller enthaltenen LeiKa-Leistungen. Liegt nur ein Typ vor, gilt dieser auch für die OZG-Leistung. Liegen mehrere Typen vor, handelt es sich um eine Mischleistung. Besonders gekennzeichnet werden Mischleistungen, die LeiKa-Leistungen des Typs 1 enthalten.
200	200
201		-##### FIM
	170	+#### FIM
202	202
203	203	Hier kann eine FIM ID hinterlegt werden. Die ID kennzeichnet die Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Föderalen Informationsmanagement. Felder mit dieser Angabe können durch den Anwender nicht angepasst werden.
204	204
...	...	@@ -210,7 +210,7 @@
210	210
211	211	---
212	212
213		-#### Datenschutz
	182	+### Rubrik „Datenschutz“
214	214
215	215	Hier kann mittels des Editors eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt werden. Diese Datenschutzerklärung wird bei der [[Einwilligungserklärung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Sofern hier keine Datenschutzerklärung hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Datenschutzerklärung verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
216	216
...	...	@@ -220,7 +220,7 @@
220	220
221	221	---
222	222
223		-#### Barrierefreiheit
	192	+### Rubrik „Barrierefreiheit“
224	224
225	225	Hier kann mittels des Editors eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt werden. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wird bei der [[Einwilligungserklärung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Sofern hier keine Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Erklärung zur Barrierefreheit verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
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...	...	@@ -230,7 +230,7 @@
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233		-#### Versionsdetails
	202	+### Rubrik „Versionsdetails“
234	234
235	235	* **Start- und Enddatum**
236	236	Das „Startdatum“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Assistenten mit dem aktuellen Datum befüllt. Mit dem Eingabefeld wird festgelegt, wann der Assistent nach der [[Veröffentlichung|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Eine Eingabe des „Enddatums“ ist nicht zwangsläufig nötig. Soll jedoch der Assistent dem Ausfüller ab einem bestimmten Datum nicht mehr zur Verfügung stehen, muss das Enddatum angegeben werden.