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Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,15 +1,15 @@
1 -{{toc depth="3"/}}
1 +{{toc/}}
2 2  
3 -So legen Sie einen neuen Assistenten an.
3 +Lernen Sie, einen neuen Assistenten anzulegen.
4 4  
5 5  Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6 6  
7 -= Voraussetzungen =
7 +== Voraussetzungen ==
8 8  
9 9  * Mandantenrecht „Assistenten“
10 10  * Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
11 11  
12 -= Ablaufübersicht =
12 +== Ablaufübersicht ==
13 13  
14 14  1. Formulareditor öffnen
15 15  1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
26 26  
27 -= Anlegen eines neuen Assistenten =
27 +== Anlegen eines neuen Assistenten ==
28 28  
29 29  Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
30 30  
... ... @@ -34,11 +34,11 @@
34 34  Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
35 35  Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
36 36  
37 -[[image:NeuerAS.png||alt="Neuer Assistent erstellen" data-xwiki-image-style-border="true"]]
37 +[[image:NeuerAS.png||alt="Neuer Assistent erstellen"]]
38 38  
39 39  ----
40 40  
41 -== Eingabemaske „Neuer Assistent“ ==
41 +=== Eingabemaske „Neuer Assistent“ ===
42 42  
43 43  |=Reiter|=
44 44  |Allgemeines|Grundkonfiguration des Assistenten
... ... @@ -45,18 +45,17 @@
45 45  Einstellungen für den Suchfilter "Fachverfahren" und die Funktion "Druckvorlage"
46 46  |Detailangaben|Beschreibung des Assistenten
47 47  Notizfelder für interne Dokumentation  
48 -|LeiKa/OZG/FIM|Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs/OZG-ID und FIM-ID
48 +|LeiKa/OZG/FIM|Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs sowie OZG-ID und FIM-ID
49 49  |Datenschutz|assistentenspezifische Datenschutzerklärung
50 50  |Barrierefreiheit|assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit
51 51  |Versionsdetails|Start- und Enddatum der Version
52 -Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben
52 +ersionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben
53 53  
54 -== Allgemeines ==
54 +==== Allgemeines ====
55 55  
56 -**Typ**
56 +* **Typ**
57 57  Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
58 -
59 -* **Formularassistent**[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg||alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
58 +** **Formularassistent**[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg||alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
60 60  „Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular>>Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
61 61  
62 62  >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
... ... @@ -79,6 +79,10 @@
79 79  Die „Artikelnummer“ ist die einzigartige Nummer eines Assistenten. Diese Artikelnummer setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“ und einer frei wählbaren Bezeichnung wie beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“ zusammen. Sonderzeichen dürfen hier nicht verwendet werden und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen. Bei einem Formularassistenten wird die Artikelnummer entsprechend der Formularnummer vor befüllt. Dennoch kann die Artikelnummer abgeändert werden. Der „Titel“ ist für den Ausfüller des Assistenten sichtbar und wird im Ausfüllassistenten über jeder [[Panelseite>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.01_PanelhinzufügenPanelwerkzeugleiste]] sowie bei einem generierten PDF-Formular/Druckvorlage sichtbar sein. Dieser Titel sollte daher aussagekräftig formuliert werden. Beide Eingabefelder werden in der Trefferliste der [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich angezeigt bzw. der Assistent kann über diese Felder in der Suche gefunden werden.
80 80  * **Kategorie**[[image:@NeuerASKategorien.jpg||alt="Übersicht die zur Verfügung stehenden Kategorien" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="369"]]
81 81  Mit der „Kategorie“ kann angegeben werden, zu welchem Themenkreis der neue Assistent gehört. Sollte eine [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] für den Mandanten des Benutzers definiert worden sein, wird dem Ersteller des Assistenten nur ein bestimmter Kreis von Kategorien zur Verfügung stehen.
81 +
82 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
83 +>Insgesamt stellt der Verlag 52 Kategorien zur Auswahl zur Verfügung.
84 +
82 82  * **Bundesland**
83 83  Hier kann angegeben werden, für welches spezifische Bundesland dieser Assistent zur Verfügung stehen soll. Soll der Assistent für mehrere Bundesländer zur Verfügung stehen, kann mittels Drücken der Taste „Strg“ und einem Klick auf die einzelnen Bundesländer diese ausgewählt werden. Sofern gar keine Auswahl stattfindet, wird der Assistent als „bundesweit“ gekennzeichnet.
84 84  
... ... @@ -91,23 +91,26 @@
91 91  Wird in den Assistenteneigenschaften die Auswahl „Als Druckvorlage verwendbar“ gesetzt, wird damit angegeben, dass sich nach dem Freigeben der Version des Assistenten dieser als eine [[Druckvorlage>>Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] eignet.
92 92  
93 93  >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
94 ->Die [[Konfigurationen>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] an den Komponenten für die Druckvorlage sind deaktiviert, wenn in der Assistentenkonfiguration die Druckvorlage ausgeschaltet ist.
97 +>Die entsprechenden [[Konfigurationen>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] an den Komponenten für die Druckvorlage wird nur freigeschaltet, wenn der Haken bei „Als Druckvorlage verwenden“ bereits beim Assistenten anlegen/überarbeiten gesetzt ist.
95 95  
96 96  ----
97 97  
98 -== Detailangaben ==
101 +==== Detailangaben ====
99 99  
100 100  * **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
101 101  Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
102 102  * **Zusätzliche Suchbegriffe**
103 -Die zusätzlichen Suchbegriffe haben keine Auswirkung auf die [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich.
106 +Unter den „zusätzlichen Suchbegriffen“ können weitere Themengebiete bzw. Synonyme für diesen Assistenten angegeben werden. Diese zusätzlichen Suchbegriffe haben Auswirkungen auf die [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich. Daher sollten diese Suchbegriffe immer eindeutig und einen großen Bereich von Synonymen und Themen abdecken.
104 104  
108 +[[image:@NeuerASDetialangaben.jpg||alt="Reiter Detailangaben"]]
109 +
105 105  ----
106 106  
107 -== LeiKa/OZG/FIM ==
112 +==== LeiKa/OZG/FIM ====
108 108  
109 109  Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
110 110  
116 +[[image:@NeuerASOZG.jpg||alt="Ansicht des Reiters LeiKa/OZG/FIM"]]
111 111  
112 112  ===== LeiKa =====
113 113  
... ... @@ -123,6 +123,8 @@
123 123  
124 124  In der Trefferliste können die einzelnen LeiKa-IDs über den Haken ausgewählt werden und mit der Schaltfläche "Ausgewählte Leistungen übernehmen" übernommen werden.
125 125  
132 +[[image:@NeuerASOZGNeueLeistungHinzufügen.jpg||alt="Leistungen markieren und übernehmen"]]
133 +
126 126  ===== Detailansicht =====
127 127  
128 128  Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
... ... @@ -142,6 +142,11 @@
142 142  
143 143  Über die Schaltfläche "Leistungen entfernen" kann eine LeiKa ID aus der Detailübersicht entfernt werden.
144 144  
153 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **Hinweis:**
154 +>Die Leistung wird direkt entfernt aus den Assistenteneigenschaften. Eine zusätzliche Speicherung über die Schaltfläche "Speichern" ist nicht notwendig.
155 +
156 +[[image:@NeuerASOZGNeueLeistungLöschen.jpg||alt="Leistungen löschen"]]
157 +
145 145  ===== Zugehörige OZG-Leistung anzeigen =====
146 146  
147 147  Über die Schaltfläche "Zugehörige OZG-Leistung anzeigen" kommt man zu der entsprechenden OZG-Leistung die für die hinterlegte LeiKa ID vorhanden ist. Eine Übersicht aller OZG-Leistungen findet man im Reiter "OZG".
... ... @@ -188,55 +188,31 @@
188 188  
189 189  ----
190 190  
191 -== Datenschutz ==
204 +==== Datenschutz ====
192 192  
193 -Geben Sie hier eine **Datenschutzerklärung** spezifisch für den Assistenten ein.
206 +Hier kann mittels des Editors eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt werden. Diese Datenschutzerklärung wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Sofern hier keine Datenschutzerklärung hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Datenschutzerklärung verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
194 194  
195 -Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Datenschutzhinweis“.
208 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
209 +>Dieser Inhalt wird überschrieben, sofern bei der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] eines Assistenten eine individuelle Datenschutzerklärung definiert wurde. Weiterhin können kundenspezifische Änderungen die Barrierefreiheit der Anwendung beeinträchtigten.
196 196  
197 -**Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
198 -
199 -1. Veröffentlichungskonfiguration
200 -Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt ist, wird diese angezeigt
201 -1. Assistentenkonfiguration
202 -Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
203 -1. Mandantenkonfiguration
204 -Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Datenschutzerklärung angezeigt.
205 -
206 206  ----
207 207  
208 -== Barrierefreiheit ==
213 +==== Barrierefreiheit ====
209 209  
210 -Geben Sie hier eine **Erklärung zur Barrierefreiheit** spezifisch für den Assistenten ein.
215 +Hier kann mittels des Editors eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt werden. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Sofern hier keine Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Erklärung zur Barrierefreheit verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
211 211  
212 -Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“.
217 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
218 +>Dieser Inhalt wird überschrieben, sofern bei der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] eines Assistenten eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit definiert wurde. Weiterhin können kundenspezifische Änderungen die Barrierefreiheit der Anwendung beeinträchtigten.
213 213  
214 -**Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
215 -
216 -1. Veröffentlichungskonfiguration
217 -Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt ist, wird diese angezeigt
218 -1. Assistentenkonfiguration
219 -Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
220 -1. Mandantenkonfiguration
221 -Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit angezeigt.
222 -
223 223  ----
224 224  
225 -== Versionsdetails ==
222 +==== Versionsdetails ====
226 226  
227 -=== Start- und Enddatum ===
224 +* **Start- und Enddatum**
225 +Das „Startdatum“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Assistenten mit dem aktuellen Datum befüllt. Mit dem Eingabefeld wird festgelegt, wann der Assistent nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Eine Eingabe des „Enddatums“ ist nicht zwangsläufig nötig. Soll jedoch der Assistent dem Ausfüller ab einem bestimmten Datum nicht mehr zur Verfügung stehen, muss das Enddatum angegeben werden.
228 228  
229 -Mit dem **Startdatum** wird festgelegt, ab wann der Assistent (die Assistentenversion) nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Das Startdatum wird beim Anlegen eines neuen Assistenten (einer Assistentenversion) mit dem aktuellen Datum befüllt.
227 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
228 +>Das gesetzte Start- und Enddatum kann nach der Freigabe eines Assistenten nicht mehr geändert werden._~*~*
230 230  
231 -Die Angabe **Enddatum** ist optional. Wenn ein Enddatum eingegeben ist, steht der Assistent ab diesem Datum nicht mehr zum Ausfüllen zur Verfügung.
232 -
233 -=== Versionsstatus ===
234 -
235 -Der **Versionsstatus **zeigt den Stand der Assistentenversion.
236 -
237 -* **Entwurf**: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
238 -* **zur Freigabe bereit**: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
239 -* **Freigegeben**: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
240 -
241 -Mit der Freigabe eines Assistenten (einer Assistentenversion) werden die Angaben und Einstellungen in diesem Dialog final festgelegt und können nicht mehr geändert werden. Das betrifft zum Beispiel das Start- und Enddatum und die Einstellung Druckvorlage. Auch die Inhalte der Assistentenversion können nicht mehr verändert werden.
242 -Um die Eigenschaften und Inhalte einer Assistentenversion zu ändern, muss der Assistent als neue Version im Status Entwurf gespeichert werden. [[Aktualisieren von Assistenten ~| MACH formsolutions Anwenderdokumentation>>doc:Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren.WebHome]]
230 +* **Versionsstatus**
231 +Der „Versionsstatus“ gibt an, in welchem Status sich der Assistent zum aktuellen Zeitpunkt befindet. Beim Anlegen wird der Status automatisch auf den Status „Entwurf“ eingestellt. Bei der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] muss der Assistent auf „Freigegeben“ gesetzt werden.
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