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Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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am 15.07.2025
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,15 +1,15 @@
1 -{{toc depth="3"/}}
1 +{{toc/}}
2 2  
3 3  So legen Sie einen neuen Assistenten an.
4 4  
5 5  Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6 6  
7 -= Voraussetzungen =
7 +== Voraussetzungen ==
8 8  
9 9  * Mandantenrecht „Assistenten“
10 10  * Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
11 11  
12 -= Ablaufübersicht =
12 +== Ablaufübersicht ==
13 13  
14 14  1. Formulareditor öffnen
15 15  1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
26 26  
27 -= Anlegen eines neuen Assistenten =
27 +== Anlegen eines neuen Assistenten ==
28 28  
29 29  Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
30 30  
... ... @@ -34,11 +34,11 @@
34 34  Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
35 35  Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
36 36  
37 -[[image:NeuerAS.png||alt="Neuer Assistent erstellen" data-xwiki-image-style-border="true"]]
37 +[[image:NeuerAS.png||alt="Neuer Assistent erstellen"]]
38 38  
39 39  ----
40 40  
41 -== Eingabemaske „Neuer Assistent“ ==
41 +=== Eingabemaske „Neuer Assistent“ ===
42 42  
43 43  |=Reiter|=
44 44  |Allgemeines|Grundkonfiguration des Assistenten
... ... @@ -48,20 +48,16 @@
48 48  |LeiKa/OZG/FIM|Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs/OZG-ID und FIM-ID
49 49  |Datenschutz|assistentenspezifische Datenschutzerklärung
50 50  |Barrierefreiheit|assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit
51 -|Versionsdetails|Start- und Enddatum der Assistentenversion
51 +|Versionsdetails|Start- und Enddatum der Version
52 52  Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben
53 53  
54 -== Allgemeines ==
54 +==== Allgemeines ====
55 55  
56 -=== **Typ** ===
56 +* **Typ**
57 +Über die Auswahl „Typ“ kann ausgewählt werden, ob es sich bei dem neu anzulegenden Assistenten um einen Assistenten mit einem PDF-Formular „Formularassistent“ oder einen Assistenten mit einem „generiertem PDF-Formular“ handeln soll. Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
58 +** **Formularassistent**[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg||alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
59 +„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular>>Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden. Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
57 57  
58 -Legen Sie fest, ob Sie einen **Formularassistenten **anlegen, der die Felder eines bestehenden PDF-Formulars befüllt, oder einen **Assistenten mit generiertem PDF-Formular, **der je nach eingegebenen Daten die Ausgabe dynamisch erzeugt.
59 -Diese Entscheidung sollte vorab gründlich überlegt werden, da eine Umstellung im Nachgang möglich aber doch einige Änderungen mit sich bringen würde.
60 -
61 -**Formularassistent**[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg||alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
62 -„Formularassistenten“ sind Assistenten, die ein [[PDF-Formular>>Main.06_PDF-Formulare]] befüllen. Hierzu muss im Vorfeld ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden.
63 -Jedes Feld, das im Assistenten erstellt wird, muss, sofern nicht korrekt benannt, auf die Felder des PDF-Formulars [[zugeordnet>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping]] werden.
64 -
65 65  >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
66 66  
67 67  1. MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
... ... @@ -98,7 +98,7 @@
98 98  
99 99  ----
100 100  
101 -== Detailangaben ==
97 +==== Detailangaben ====
102 102  
103 103  * **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
104 104  Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
... ... @@ -107,7 +107,7 @@
107 107  
108 108  ----
109 109  
110 -== LeiKa/OZG/FIM ==
106 +==== LeiKa/OZG/FIM ====
111 111  
112 112  Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
113 113  
... ... @@ -191,55 +191,31 @@
191 191  
192 192  ----
193 193  
194 -== Datenschutz ==
190 +==== Datenschutz ====
195 195  
196 -Geben Sie hier eine **Datenschutzerklärung** spezifisch für den Assistenten ein.
192 +Hier kann mittels des Editors eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt werden. Diese Datenschutzerklärung wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Sofern hier keine Datenschutzerklärung hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Datenschutzerklärung verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
197 197  
198 -Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Datenschutzhinweis“.
194 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
195 +>Dieser Inhalt wird überschrieben, sofern bei der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] eines Assistenten eine individuelle Datenschutzerklärung definiert wurde. Weiterhin können kundenspezifische Änderungen die Barrierefreiheit der Anwendung beeinträchtigten.
199 199  
200 -**Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
201 -
202 -1. Veröffentlichungskonfiguration
203 -Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt ist, wird diese angezeigt
204 -1. Assistentenkonfiguration
205 -Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
206 -1. Mandantenkonfiguration
207 -Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Datenschutzerklärung angezeigt.
208 -
209 209  ----
210 210  
211 -== Barrierefreiheit ==
199 +==== Barrierefreiheit ====
212 212  
213 -Geben Sie hier eine **Erklärung zur Barrierefreiheit** spezifisch für den Assistenten ein.
201 +Hier kann mittels des Editors eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt werden. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] und im Ausfüllprozess des Assistenten unten in der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Sofern hier keine Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt wird, wird die vom [[Mandanten>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] hinterlegte Erklärung zur Barrierefreheit verwendet. Ist auch dort kein Text hinterlegt, wird der Text: Keine Daten hinterlegt! angezeigt.
214 214  
215 -Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“.
203 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
204 +>Dieser Inhalt wird überschrieben, sofern bei der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] eines Assistenten eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit definiert wurde. Weiterhin können kundenspezifische Änderungen die Barrierefreiheit der Anwendung beeinträchtigten.
216 216  
217 -**Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
218 -
219 -1. Veröffentlichungskonfiguration
220 -Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt ist, wird diese angezeigt
221 -1. Assistentenkonfiguration
222 -Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
223 -1. Mandantenkonfiguration
224 -Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit angezeigt.
225 -
226 226  ----
227 227  
228 -== Versionsdetails ==
208 +==== Versionsdetails ====
229 229  
230 -=== Start- und Enddatum ===
210 +* **Start- und Enddatum**
211 +Das „Startdatum“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Assistenten mit dem aktuellen Datum befüllt. Mit dem Eingabefeld wird festgelegt, wann der Assistent nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Eine Eingabe des „Enddatums“ ist nicht zwangsläufig nötig. Soll jedoch der Assistent dem Ausfüller ab einem bestimmten Datum nicht mehr zur Verfügung stehen, muss das Enddatum angegeben werden.
231 231  
232 -Mit dem **Startdatum** wird festgelegt, ab wann der Assistent (die Assistentenversion) nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Das Startdatum wird beim Anlegen eines neuen Assistenten (einer Assistentenversion) mit dem aktuellen Datum befüllt.
213 +>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
214 +>Das gesetzte Start- und Enddatum kann nach der Freigabe eines Assistenten nicht mehr geändert werden._~*~*
233 233  
234 -Die Angabe **Enddatum** ist optional. Wenn ein Enddatum eingegeben ist, steht der Assistent ab diesem Datum nicht mehr zum Ausfüllen zur Verfügung.
235 -
236 -=== Versionsstatus ===
237 -
238 -Der **Versionsstatus **zeigt den Stand der Assistentenversion.
239 -
240 -* **Entwurf**: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
241 -* **zur Freigabe bereit**: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
242 -* **Freigegeben**: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
243 -
244 -Mit der Freigabe eines Assistenten (einer Assistentenversion) werden die Angaben und Einstellungen in diesem Dialog final festgelegt und können nicht mehr geändert werden. Das betrifft zum Beispiel das Start- und Enddatum und die Einstellung Druckvorlage. Auch die Inhalte der Assistentenversion können nicht mehr verändert werden.
245 -Um die Eigenschaften und Inhalte einer Assistentenversion zu ändern, muss der Assistent als neue Version im Status Entwurf gespeichert werden. [[Aktualisieren von Assistenten ~| MACH formsolutions Anwenderdokumentation>>doc:Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren.WebHome]]
216 +* **Versionsstatus**
217 +Der „Versionsstatus“ gibt an, in welchem Status sich der Assistent zum aktuellen Zeitpunkt befindet. Beim Anlegen wird der Status automatisch auf den Status „Entwurf“ eingestellt. Bei der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] muss der Assistent auf „Freigegeben“ gesetzt werden.
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