Änderungen von Dokument Neuen Assistenten anlegen

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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  Die im Assistenten angelegten Felder werden durch [[Mapping>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping.WebHome]] den Feldern des PDF-Formulars zugeordnet.
  Im Vorfeld muss ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden.
--Sie können auch ein PDF-Formular aus dem MACH formsolutions Verlagssortiment mit einem eigenen Formularassistenten verwenden. Dazu laden Sie das Formular herunter und legen es anschließend in Ihrem Mandanten als Kundenfassungsformular an.
++Sie können auch ein PDF-Formular aus dem vielseitigen **MACH formsolutions Verlagssortiment** mit einem eigenen Formularassistenten verwenden. Dazu laden Sie das Formular herunter und legen es anschließend in Ihrem Mandanten als Kundenfassungsformular an.
--MACH ProForms bietet ein vielseitiges Sortiment von PDF-Formularen, die Sie nutzen können, an.
++Für Formularassistenten benötigte Angaben:
--Es können nur eigene PDF-Formulare (Kundenfassungen) hinterlegt werden.
--Sofern ein Verlagspdf-Formular genutzt werden soll, muss das Formular erst als Kundenfassung in die MACH formsolutions Plattform hochgeladen werden.
++* Die **Formularnummer **des im Kundenbereich angelegten PDF-Formulars, für das der Assistent erstellt wird.
++* Die zu verwendende **Versionsnummer** des gewählten PDF-Formulars.
-- ~* **Assistent mit generiertem PDF-Formular**[[image:@NeuerASgeneriertesPDF.jpg||alt="Assistent der ein generiertes PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="341"]]
--Bei der Auswahl „Assistent mit generiertem PDF-Formular“ wird ein generiertes PDF-Formular von MACH formsolutions erstellt. Dieses generierte PDF-Formular wird wie ein hinterlegtes PDF-Formular befüllt. Der Vorteil hierbei ist, dass kein PDF-Formular im Vorfeld erstellt und im System eingebunden werden muss. Weiterhin kann bei der [[Konfiguration der Komponenten>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] beim Erstellen des Assistenten angegeben werden, welche ausgefüllten Daten das generierte PDF-Formular enthalten soll oder nicht. Die Gestaltung des Layouts ist nur bedingt möglich.
++{{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
++**Assistent mit generiertem PDF-Formular**[[image:@NeuerASgeneriertesPDF.jpg||alt="Assistent der ein generiertes PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="341"]]
++Ein Assistent, der aus den eingegebenen Daten ein dynamisch generiertes PDF-Formular erstellt.
-->{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
-->MACH ProForms bietet auch hier ein vielseitiges Sortiment, das Sie nutzen können, an.
++Durch die Logik beim Ausfüllen und Konfigurationsmöglichkeiten der Formularkomponenten enthält die Ausgabe nur die relevanten, bzw. die festgelegten Elemente.
--* **Formularnummer**
--In dem Eingabefeld „Formularnummer“ muss die Formularnummer für das im Kundenbereich hinterlegte PDF-Formular angegeben werden. Dieses Eingabefeld steht nur bei der vorherigen Auswahl des Typs „Formularassistent“ zur Verfügung. Dieses Eingabefeld ist nur bei der Auswahl „Formularassistent“ notwendig.
--* **Version**
--Mit der „Version“ kann nach der Eingabe einer Formularnummer angegeben werden, auf welche Version des angegebenen PDF-Formulars zugegriffen werden soll. Der höchste Wert entspricht der aktuellsten in der MACH formsolutions Plattform verfügbaren PDF-Formular-Version. Dieses Eingabefeld steht nur bei der vorherigen Auswahl des Typs „Formularassistent“ zur Verfügung. Dieses Eingabefeld ist nur bei der Auswahl „Formularassistent“ notwendig.
--* **Artikelnummer und Titel**
--Die „Artikelnummer“ ist die einzigartige Nummer eines Assistenten. Diese Artikelnummer setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“ und einer frei wählbaren Bezeichnung wie beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“ zusammen. Sonderzeichen dürfen hier nicht verwendet werden und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen. Bei einem Formularassistenten wird die Artikelnummer entsprechend der Formularnummer vor befüllt. Dennoch kann die Artikelnummer abgeändert werden. Der „Titel“ ist für den Ausfüller des Assistenten sichtbar und wird im Ausfüllassistenten über jeder [[Panelseite>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.01_PanelhinzufügenPanelwerkzeugleiste]] sowie bei einem generierten PDF-Formular/Druckvorlage sichtbar sein. Dieser Titel sollte daher aussagekräftig formuliert werden. Beide Eingabefelder werden in der Trefferliste der [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich angezeigt bzw. der Assistent kann über diese Felder in der Suche gefunden werden.
--* **Kategorie**[[image:@NeuerASKategorien.jpg||alt="Übersicht die zur Verfügung stehenden Kategorien" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="369"]]
--Mit der „Kategorie“ kann angegeben werden, zu welchem Themenkreis der neue Assistent gehört. Sollte eine [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] für den Mandanten des Benutzers definiert worden sein, wird dem Ersteller des Assistenten nur ein bestimmter Kreis von Kategorien zur Verfügung stehen.
--* **Bundesland**
++Es wird kein vorgefertigtes PDF-Formular benötigt und kein Mapping der Felder erforderlich.
++{{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
++
++=== **Artikelnummer und Titel** ===
++
++Die **Artikelnummer **ist die eindeutige Artikelbezeichnung eines Assistenten.
++Sie setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“, für Kundenfassung, und einer frei wählbaren Bezeichnung zusammen. Beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“.
++Bei Formularassistenten wird die Artikelnummer mit der Formularnummer vorausgefüllt, kann jedoch geändert werden.
++Sonderzeichen sind in der Artikelnummer nicht erlaubt und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen.
++
++Der **Titel** sollte aussagekräftig aber kompakt formuliert sein.
++Er ist sichtbar
++
++* als Seitentitel in der Bürgersicht beim Ausfüllen des Assistenten
++* als Titel des generierten PDF-Formulars und der Druckvorlage
++* im Kundenbereich in der Suche, zusammen mit der Artikelnummer
++
++=== **Kategorie** ===
++
++[[image:@NeuerASKategorien.jpg||alt="Übersicht die zur Verfügung stehenden Kategorien" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="369"]]Angabe, zu welchem Themenkreis der neue Assistent gehört.
++Diese Zuordnung dient als Filter bei der Suche im Kundenbereich und zur Einschränkuing der verfügbaren Formularauswahl durch die [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]]-Einstellung für Mandanten oder Benutzergruppen.
++
++=== **Bundesland** ===
++
++Angabe, für welches Bundesland der neue Assistent gehört.
++Diese Zuordnung dient als Filter bei der Suche im Kundenbereich und zur Einschränkuing der verfügbaren Formularauswahl
++
  Hier kann angegeben werden, für welches spezifische Bundesland dieser Assistent zur Verfügung stehen soll. Soll der Assistent für mehrere Bundesländer zur Verfügung stehen, kann mittels Drücken der Taste „Strg“ und einem Klick auf die einzelnen Bundesländer diese ausgewählt werden. Sofern gar keine Auswahl stattfindet, wird der Assistent als „bundesweit“ gekennzeichnet.
  >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
  >Die Auswahl „Bundesland“ steht nur zur Verfügung, wenn der Mandant und Benutzer die entsprechenden Rechte für eine Verlagstätigkeit besitzt.
--* **Fachverfahren**
++* (((
++**Fachverfahren**
  Hier kann angegeben werden, für welches bzw. welche spezifische/n Fachverfahren dieser Assistent geeignet ist. Über ein Komma müssen die verschiedenen Fachverfahren separiert eingetragen werden. In der [[Suche>>Main.04_Suche.02_DetaillierteSuche]] kann dann über die Filterkategorie "Fachverfahren" nach den entsprechenden Assistenten mit dem hinterlegten Fachverfahren gefiltert werden.
--* **Als Druckvorlage verwendbar**
++)))
++* (((
++**Als Druckvorlage verwendbar**
  Wird in den Assistenteneigenschaften die Auswahl „Als Druckvorlage verwendbar“ gesetzt, wird damit angegeben, dass sich nach dem Freigeben der Version des Assistenten dieser als eine [[Druckvorlage>>Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] eignet.
++)))
  >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
  >Die [[Konfigurationen>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] an den Komponenten für die Druckvorlage sind deaktiviert, wenn in der Assistentenkonfiguration die Druckvorlage ausgeschaltet ist.
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  ----
--== Detailangaben ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HDetailangaben" %)
++Detailangaben
--* **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
++* (((
++**Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
  Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
--* **Zusätzliche Suchbegriffe**
++)))
++* (((
++**Zusätzliche Suchbegriffe**
  Die zusätzlichen Suchbegriffe haben keine Auswirkung auf die [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich.
++)))
  ----
--== LeiKa/OZG/FIM ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HLeiKa2FOZG2FFIM" %)
++LeiKa/OZG/FIM
  Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
--===== LeiKa =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HLeiKa" %)
++LeiKa
--===== Neue Leistung hinzufügen =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HNeueLeistunghinzufFCgen" %)
++Neue Leistung hinzufügen
  Über die Schaltfläche "Leistungen hinzufügen" gelangt man in die Such- und Auswahlübersicht, um neue LeiKa-IDs zu suchen und zu hinterlegen.
@@ -127,61 +127,93 @@
  In der Trefferliste können die einzelnen LeiKa-IDs über den Haken ausgewählt werden und mit der Schaltfläche "Ausgewählte Leistungen übernehmen" übernommen werden.
--===== Detailansicht =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HDetailansicht" %)
++Detailansicht
  Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
--* **LeiKa-ID**
++* (((
++**LeiKa-ID**
  Hier wird die offizielle ID der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
--* **Verrichtung**
++)))
++* (((
++**Verrichtung**
  Hier wird die offizielle Verrichtung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt. Die Verrichtung beschreibt das Verwaltungshandeln eines Leistungsobjektes.
--* **Bezeichnung**
++)))
++* (((
++**Bezeichnung**
  Hier wird offizielle Bezeichnung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
--* **Weiterführende Links**
++)))
++* (((
++**Weiterführende Links**
  Hier werden zusätzliche Referenzen als Links zur ausgewählten Leistung aufgeführt.
++)))
  [[image:@NeuerASOZGNeueLeistungInfo.jpg||alt="Detailansicht der einzelnen Leistungen"]]
--===== Leistung löschen =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HLeistunglF6schen" %)
++Leistung löschen
  Über die Schaltfläche "Leistungen entfernen" kann eine LeiKa ID aus der Detailübersicht entfernt werden.
--===== Zugehörige OZG-Leistung anzeigen =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HZugehF6rigeOZG-Leistunganzeigen" %)
++Zugehörige OZG-Leistung anzeigen
  Über die Schaltfläche "Zugehörige OZG-Leistung anzeigen" kommt man zu der entsprechenden OZG-Leistung die für die hinterlegte LeiKa ID vorhanden ist. Eine Übersicht aller OZG-Leistungen findet man im Reiter "OZG".
  [[image:@NeuerASOZGLeistung.jpg||alt="Zugehörige OZG-Leistungen anzeigen Icon"]]
--===== OZG =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HOZG" %)
++OZG
  In dem Reiter werden alle OZG-Leistungen aufgeführt. Diese werden nach der Hinterlegung der LeiKa IDs automatisch eingefügt.
  [[image:@NeuerASOZGReiter.jpg||alt="Ansicht OZG Reiter in den Assistenteneigenschaften"]]
--===== Detailansicht =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HDetailansicht-1" %)
++Detailansicht
  Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
--* **OZG-ID**
++* (((
++**OZG-ID**
  Hier wird der fünfstellige und eindeutige Schlüssel der die OZG-Leistung identifiziert angezeigt.
--* **Leistungsbezeichnung**
++)))
++* (((
++**Leistungsbezeichnung**
  Der Begriff OZG-Leistung beschreibt ein Leistungsbündel, welches sich aus mehreren LeiKa-Leistungen zusammensetzt, die aus Nutzersicht zusammenhängen.
--* **Themenfeld**
++)))
++* (((
++**Themenfeld**
  Ein Themenfeld setzt sich aus mehreren inhaltlich verwandten Lebens- und/oder Geschäftslagen zusammen. Die 63 Lebens- und Geschäftslagen sind in 14 Themenfeldern zusammengefasst. Ein Themenfeld kann sowohl Leistungen für Bürger:innen als auch für Unternehmen enthalten. Die Bündelung in Themenfeldern dient zum einen dazu, dass Leistungen, die aus Nutzer:innensicht zusammenhängen, auch bei der Digitalisierung im Zusammenhang betrachtet werden und zum anderen als Grundlage für die aufgabenteilige Umsetzung.
--* **Lebens-/Geschäftslage**
++)))
++* (((
++**Lebens-/Geschäftslage**
  Um die Umsetzung des OZG aus Nutzersicht zu unterstützen, sind die Verwaltungsleistungen im OZG-Umsetzungskatalog nach Lebenslagen von Bürgern, sowie nach Geschäftslagen von Unternehmen gegliedert. Dabei wird jede OZG-Leistung genau einer Lage zugeordnet, kann jedoch sekundär einer oder wenigen weiteren Lagen zugeordnet sein. Es gibt Verwaltungsleistungen, die nicht bestimmten Lebens- und Geschäftslagen zuordenbar sind, beispielsweise Identitäts- und sonstige Nachweise. Solche Leistungen sind im Themenfeld Querschnittsleistungen zusammengefasst.
--* **Federführendes Bundesland**
++)))
++* (((
++**Federführendes Bundesland**
  Die Themenfelder sind verschiedenen Federführern zugeteilt. Mindestens ein Bundesland und ein Bundesressort haben als "Tandem" die Federführung einzelner Themenfelder inne.
--* **Umsetzendes Bundesland**
++)))
++* (((
++**Umsetzendes Bundesland**
  Das Bundesland, welches die Digitalisierung einer oder mehrerer OZG-Leistungen in einem Umsetzungsprojekt verantwortet. In der Regel ist dies das im Themenfeld federführende Bundesland, es kann aber in Einzelfällen abweichen.
--* **Prioriät (föderale Leistungen)**
++)))
++* (((
++**Prioriät (föderale Leistungen)**
  Die Themenfelder priorisieren die ihnen zugeordneten OZG-Leistungen anhand festgelegter Kriterien.Die Priorität bestimmt, in welchem Umfang eine OZG-Leistung in der Umsetzungsplanung betrachtet wird: 1 = Laborleistung, 2 = Laborkandidat, 3 = Leistung mittlerer Priorität, 4 = z. Z. keine Digitalisierung. Ist die Priorität "noch offen", steht eine Priorisierung aus oder die OZG-Leistung enthält keine im Digitalisierungsprogramm Föderal bearbeitete Leistungen. Weitere Informationen finden Sie hier: [[https:~~/~~/leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld>>https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld]]
--* **Prioriät (Bundesleistungen)**
++)))
++* (((
++**Prioriät (Bundesleistungen)**
  Hier wird unterschieden zwischen priorisierten Leistungen, die vorrangig digitalisiert werden (Wert 1), und nicht priorisierten Leistungen (Wert 2), die nachrangig digitalisiert werden.
--* **OZG-Zuständigkeit**
++)))
++* (((
++**OZG-Zuständigkeit**
  Die Zuständigkeit einer OZG-Leistung ist eine Aggregation der LeiKa-Typen aller enthaltenen LeiKa-Leistungen. Liegt nur ein Typ vor, gilt dieser auch für die OZG-Leistung. Liegen mehrere Typen vor, handelt es sich um eine Mischleistung. Besonders gekennzeichnet werden Mischleistungen, die LeiKa-Leistungen des Typs 1 enthalten.
++)))
--===== FIM =====
++(% class="wikigeneratedid" id="HFIM" %)
++FIM
  Hier kann eine FIM ID hinterlegt werden. Die ID kennzeichnet die Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Föderalen Informationsmanagement. Felder mit dieser Angabe können durch den Anwender nicht angepasst werden.
@@ -192,7 +192,8 @@
  ----
--== Datenschutz ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HDatenschutz" %)
++Datenschutz
  Geben Sie hier eine **Datenschutzerklärung** spezifisch für den Assistenten ein.
@@ -200,16 +200,23 @@
  **Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
--1. Veröffentlichungskonfiguration
++1. (((
++Veröffentlichungskonfiguration
  Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt ist, wird diese angezeigt
--1. Assistentenkonfiguration
++)))
++1. (((
++Assistentenkonfiguration
  Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
--1. Mandantenkonfiguration
++)))
++1. (((
++Mandantenkonfiguration
  Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Datenschutzerklärung angezeigt.
++)))
  ----
--== Barrierefreiheit ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HBarrierefreiheit" %)
++Barrierefreiheit
  Geben Sie hier eine **Erklärung zur Barrierefreiheit** spezifisch für den Assistenten ein.
@@ -217,30 +217,45 @@
  **Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
--1. Veröffentlichungskonfiguration
++1. (((
++Veröffentlichungskonfiguration
  Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt ist, wird diese angezeigt
--1. Assistentenkonfiguration
++)))
++1. (((
++Assistentenkonfiguration
  Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
--1. Mandantenkonfiguration
++)))
++1. (((
++Mandantenkonfiguration
  Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit angezeigt.
++)))
  ----
--== Versionsdetails ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HVersionsdetails" %)
++Versionsdetails
--=== Start- und Enddatum ===
++(% class="wikigeneratedid" id="HStart-undEnddatum" %)
++Start- und Enddatum
  Mit dem **Startdatum** wird festgelegt, ab wann der Assistent (die Assistentenversion) nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Das Startdatum wird beim Anlegen eines neuen Assistenten (einer Assistentenversion) mit dem aktuellen Datum befüllt.
  Die Angabe **Enddatum** ist optional. Wenn ein Enddatum eingegeben ist, steht der Assistent ab diesem Datum nicht mehr zum Ausfüllen zur Verfügung.
--=== Versionsstatus ===
++(% class="wikigeneratedid" id="HVersionsstatus" %)
++Versionsstatus
  Der **Versionsstatus **zeigt den Stand der Assistentenversion.
--* **Entwurf**: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
--* **zur Freigabe bereit**: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
--* **Freigegeben**: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
++* (((
++**Entwurf**: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
++)))
++* (((
++**zur Freigabe bereit**: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
++)))
++* (((
++**Freigegeben**: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
++)))
  Mit der Freigabe eines Assistenten (einer Assistentenversion) werden die Angaben und Einstellungen in diesem Dialog final festgelegt und können nicht mehr geändert werden. Das betrifft zum Beispiel das Start- und Enddatum und die Einstellung Druckvorlage. Auch die Inhalte der Assistentenversion können nicht mehr verändert werden.
  Um die Eigenschaften und Inhalte einer Assistentenversion zu ändern, muss der Assistent als neue Version im Status Entwurf gespeichert werden. [[Aktualisieren von Assistenten ~| MACH formsolutions Anwenderdokumentation>>doc:Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren.WebHome]]