Wiki-Quellcode von Neuen Assistenten anlegen

Version 1038.73 von MACH formsolutions am 16.07.2025

version	line-number	content
1036.2	1	{{toc depth="3"/}}
1028.6	2
1035.1	3	So legen Sie einen neuen Assistenten an.
1028.16	4
1031.1	5	Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
1028.7	6
1036.2	7	= Voraussetzungen =
1.1	8
1028.2	9	* Mandantenrecht „Assistenten“
	10	* Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
	11
1036.2	12	= Ablaufübersicht =
1028.3	13
1028.4	14	1. Formulareditor öffnen
1028.14	15	1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
1028.4	16	1. Pflichtangaben ausfüllen
1031.1	17	11. Typ
	18	11. Artikelnummer
	19	11. Titel
	20	11. Kategorie
1028.5	21	1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
	22	1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
	23	1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
1028.3	24
1028.6	25	Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
	26
1036.2	27	= Anlegen eines neuen Assistenten =
1028.3	28
1023.1	29	Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
1.1	30
1028.14	31	Sie sind nun im Formulareditor.
1023.1	32
1031.1	33	In der [[Hauptwerkzeugleiste>>Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
	34	Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
1028.15	35	Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
1023.1	36
1038.37	37	[[image:NeuerAS.png\|\|alt="Neuer Assistent erstellen" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1.1	38
1031.1	39	----
1.1	40
1036.2	41	== Eingabemaske „Neuer Assistent“ ==
1.1	42
1031.1	43	\|=Reiter\|=
1031.3	44	\|Allgemeines\|Grundkonfiguration des Assistenten
	45	Einstellungen für den Suchfilter "Fachverfahren" und die Funktion "Druckvorlage"
1032.1	46	\|Detailangaben\|Beschreibung des Assistenten
1032.2	47	Notizfelder für interne Dokumentation
1032.5	48	\|LeiKa/OZG/FIM\|Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs/OZG-ID und FIM-ID
1031.3	49	\|Datenschutz\|assistentenspezifische Datenschutzerklärung
1032.1	50	\|Barrierefreiheit\|assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit
1038.39	51	\|Versionsdetails\|Start- und Enddatum der Assistentenversion
1034.1	52	Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben
1028.19	53
1036.2	54	== Allgemeines ==
1.1	55
1038.39	56	=== Typ ===
1038.38	57
1038.43	58	Legen Sie fest, ob Sie einen Formularassistenten anlegen, der die Felder eines bestehenden PDF-Formulars befüllt, oder einen Assistenten mit generiertem PDF-Formular, der je nach eingegebenen Daten die Ausgabe dynamisch erzeugt.
1038.37	59
1038.39	60	Formularassistent[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg\|\|alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
1038.47	61	Ein Assistent, der die Felder eines [[PDF-Formulars>>Main.06_PDF-Formulare]] befüllt.
1038.45	62	Die im Assistenten angelegten Felder werden durch [[Mapping>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping.WebHome]] den Feldern des PDF-Formulars zugeordnet.
1.1	63
1038.47	64	Im Vorfeld muss ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden.
1038.50	65	Sie können auch ein PDF-Formular aus dem vielseitigen MACH formsolutions Verlagssortiment mit einem eigenen Formularassistenten verwenden. Dazu laden Sie das Formular herunter und legen es anschließend in Ihrem Mandanten als Kundenfassungsformular an.
1038.58	66
1038.60	67	Für Formularassistenten benötigte Angaben:
1038.58	68
1038.65	69	* Die Formularnummer des im Kundenbereich angelegten PDF-Formulars, für das der Assistent erstellt wird.
1038.66	70	* Die zu verwendende Versionsnummer des gewählten PDF-Formulars.
1038.58	71
1038.51	72	{{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
1038.50	73	Assistent mit generiertem PDF-Formular[[image:@NeuerASgeneriertesPDF.jpg\|\|alt="Assistent der ein generiertes PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="341"]]
1038.51	74	Ein Assistent, der aus den eingegebenen Daten ein dynamisch generiertes PDF-Formular erstellt.
1.1	75
1038.57	76	Durch die Logik beim Ausfüllen und Konfigurationsmöglichkeiten der Formularkomponenten enthält die Ausgabe nur die relevanten, bzw. die festgelegten Elemente.
1038.51	77
1038.57	78	Es wird kein vorgefertigtes PDF-Formular benötigt und kein Mapping der Felder angelegt.
	79	{{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
1038.51	80
1038.66	81	=== Artikelnummer und Titel ===
1.1	82
1038.68	83	Die Artikelnummer ist die eindeutige Artikelbezeichnung eines Assistenten.
1038.71	84	Sie setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“, für Kundenfassung, und einer frei wählbaren Bezeichnung zusammen. Beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“.
	85	Bei Formularassistenten wird die Artikelnummer mit der Formularnummer vorausgefüllt, kann jedoch geändert werden.
	86	Sonderzeichen sind in der Artikelnummer nicht erlaubt und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen.
1038.66	87
1038.73	88	Der Titel sollte sollte daher aussagekräftig formuliert
1038.69	89
1038.72	90	für den Ausfüller des Assistenten sichtbar und wird im Ausfüllassistenten über jeder [[Panelseite>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.01_PanelhinzufügenPanelwerkzeugleiste]] sowie bei einem generierten PDF-Formular/Druckvorlage sichtbar sein. Dieser Titel sollte daher aussagekräftig formuliert werden. Beide Eingabefelder werden in der Trefferliste der [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich angezeigt bzw. der Assistent kann über diese Felder in der Suche gefunden werden.
	91
1038.57	92	Kategorie[[image:@NeuerASKategorien.jpg\|\|alt="Übersicht die zur Verfügung stehenden Kategorien" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="369"]]
1031.1	93	Mit der „Kategorie“ kann angegeben werden, zu welchem Themenkreis der neue Assistent gehört. Sollte eine [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] für den Mandanten des Benutzers definiert worden sein, wird dem Ersteller des Assistenten nur ein bestimmter Kreis von Kategorien zur Verfügung stehen.
1038.57	94
	95	Bundesland
1023.1	96	Hier kann angegeben werden, für welches spezifische Bundesland dieser Assistent zur Verfügung stehen soll. Soll der Assistent für mehrere Bundesländer zur Verfügung stehen, kann mittels Drücken der Taste „Strg“ und einem Klick auf die einzelnen Bundesländer diese ausgewählt werden. Sofern gar keine Auswahl stattfindet, wird der Assistent als „bundesweit“ gekennzeichnet.
1.1	97
1031.1	98	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis~://
	99	>Die Auswahl „Bundesland“ steht nur zur Verfügung, wenn der Mandant und Benutzer die entsprechenden Rechte für eine Verlagstätigkeit besitzt.
1.1	100
1031.1	101	* Fachverfahren
	102	Hier kann angegeben werden, für welches bzw. welche spezifische/n Fachverfahren dieser Assistent geeignet ist. Über ein Komma müssen die verschiedenen Fachverfahren separiert eingetragen werden. In der [[Suche>>Main.04_Suche.02_DetaillierteSuche]] kann dann über die Filterkategorie "Fachverfahren" nach den entsprechenden Assistenten mit dem hinterlegten Fachverfahren gefiltert werden.
	103	* Als Druckvorlage verwendbar
	104	Wird in den Assistenteneigenschaften die Auswahl „Als Druckvorlage verwendbar“ gesetzt, wird damit angegeben, dass sich nach dem Freigeben der Version des Assistenten dieser als eine [[Druckvorlage>>Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] eignet.
1.1	105
1031.1	106	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis~://
1032.3	107	>Die [[Konfigurationen>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] an den Komponenten für die Druckvorlage sind deaktiviert, wenn in der Assistentenkonfiguration die Druckvorlage ausgeschaltet ist.
1.1	108
1031.1	109	----
1.1	110
1036.3	111	== Detailangaben ==
1.1	112
1031.1	113	* Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen
1.1	114	Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
1031.1	115	* Zusätzliche Suchbegriffe
1032.4	116	Die zusätzlichen Suchbegriffe haben keine Auswirkung auf die [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich.
1.1	117
1031.1	118	----
1.1	119
1036.3	120	== LeiKa/OZG/FIM ==
74.1	121
128.1	122	Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
	123
	124
1031.1	125	===== LeiKa =====
74.1	126
1031.1	127	===== Neue Leistung hinzufügen =====
117.1	128
128.1	129	Über die Schaltfläche "Leistungen hinzufügen" gelangt man in die Such- und Auswahlübersicht, um neue LeiKa-IDs zu suchen und zu hinterlegen.
	130
1031.1	131	[[image:@NeuerASOZGNeueLeistung.jpg\|\|alt="Schaltfläche neue Leistung hinzufügen"]]
128.1	132
	133	In der Suchleiste kann ein entsprechender Suchbegriff oder eine ID eingegeben werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche "Suchen" erscheinen in der Trefferliste die passenden Ergebnisse.
	134
1031.1	135	[[image:@NeuerASOZGNeueLeistungSuche.jpg\|\|alt="Suche der LeiKa IDs"]]
128.1	136
1023.1	137	In der Trefferliste können die einzelnen LeiKa-IDs über den Haken ausgewählt werden und mit der Schaltfläche "Ausgewählte Leistungen übernehmen" übernommen werden.
128.1	138
1031.1	139	===== Detailansicht =====
128.1	140
1023.1	141	Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
128.1	142
1031.1	143	* LeiKa-ID
128.1	144	Hier wird die offizielle ID der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
1031.1	145	* Verrichtung
128.1	146	Hier wird die offizielle Verrichtung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt. Die Verrichtung beschreibt das Verwaltungshandeln eines Leistungsobjektes.
1031.1	147	* Bezeichnung
128.1	148	Hier wird offizielle Bezeichnung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
1031.1	149	* Weiterführende Links
128.1	150	Hier werden zusätzliche Referenzen als Links zur ausgewählten Leistung aufgeführt.
	151
1031.1	152	[[image:@NeuerASOZGNeueLeistungInfo.jpg\|\|alt="Detailansicht der einzelnen Leistungen"]]
128.1	153
1031.1	154	===== Leistung löschen =====
128.1	155
1023.1	156	Über die Schaltfläche "Leistungen entfernen" kann eine LeiKa ID aus der Detailübersicht entfernt werden.
128.1	157
1031.1	158	===== Zugehörige OZG-Leistung anzeigen =====
491.1	159
	160	Über die Schaltfläche "Zugehörige OZG-Leistung anzeigen" kommt man zu der entsprechenden OZG-Leistung die für die hinterlegte LeiKa ID vorhanden ist. Eine Übersicht aller OZG-Leistungen findet man im Reiter "OZG".
	161
1031.1	162	[[image:@NeuerASOZGLeistung.jpg\|\|alt="Zugehörige OZG-Leistungen anzeigen Icon"]]
491.1	163
1031.1	164	===== OZG =====
117.1	165
491.1	166	In dem Reiter werden alle OZG-Leistungen aufgeführt. Diese werden nach der Hinterlegung der LeiKa IDs automatisch eingefügt.
117.1	167
1031.1	168	[[image:@NeuerASOZGReiter.jpg\|\|alt="Ansicht OZG Reiter in den Assistenteneigenschaften"]]
140.1	169
1031.1	170	===== Detailansicht =====
534.1	171
1023.1	172	Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
534.1	173
1031.1	174	* OZG-ID
1023.1	175	Hier wird der fünfstellige und eindeutige Schlüssel der die OZG-Leistung identifiziert angezeigt.
1031.1	176	* Leistungsbezeichnung
1023.1	177	Der Begriff OZG-Leistung beschreibt ein Leistungsbündel, welches sich aus mehreren LeiKa-Leistungen zusammensetzt, die aus Nutzersicht zusammenhängen.
1031.1	178	* Themenfeld
1023.1	179	Ein Themenfeld setzt sich aus mehreren inhaltlich verwandten Lebens- und/oder Geschäftslagen zusammen. Die 63 Lebens- und Geschäftslagen sind in 14 Themenfeldern zusammengefasst. Ein Themenfeld kann sowohl Leistungen für Bürger:innen als auch für Unternehmen enthalten. Die Bündelung in Themenfeldern dient zum einen dazu, dass Leistungen, die aus Nutzer:innensicht zusammenhängen, auch bei der Digitalisierung im Zusammenhang betrachtet werden und zum anderen als Grundlage für die aufgabenteilige Umsetzung.
1031.1	180	* Lebens-/Geschäftslage
1023.1	181	Um die Umsetzung des OZG aus Nutzersicht zu unterstützen, sind die Verwaltungsleistungen im OZG-Umsetzungskatalog nach Lebenslagen von Bürgern, sowie nach Geschäftslagen von Unternehmen gegliedert. Dabei wird jede OZG-Leistung genau einer Lage zugeordnet, kann jedoch sekundär einer oder wenigen weiteren Lagen zugeordnet sein. Es gibt Verwaltungsleistungen, die nicht bestimmten Lebens- und Geschäftslagen zuordenbar sind, beispielsweise Identitäts- und sonstige Nachweise. Solche Leistungen sind im Themenfeld Querschnittsleistungen zusammengefasst.
1031.1	182	* Federführendes Bundesland
1023.1	183	Die Themenfelder sind verschiedenen Federführern zugeteilt. Mindestens ein Bundesland und ein Bundesressort haben als "Tandem" die Federführung einzelner Themenfelder inne.
1031.1	184	* Umsetzendes Bundesland
1023.1	185	Das Bundesland, welches die Digitalisierung einer oder mehrerer OZG-Leistungen in einem Umsetzungsprojekt verantwortet. In der Regel ist dies das im Themenfeld federführende Bundesland, es kann aber in Einzelfällen abweichen.
1031.1	186	* Prioriät (föderale Leistungen)
	187	Die Themenfelder priorisieren die ihnen zugeordneten OZG-Leistungen anhand festgelegter Kriterien.Die Priorität bestimmt, in welchem Umfang eine OZG-Leistung in der Umsetzungsplanung betrachtet wird: 1 = Laborleistung, 2 = Laborkandidat, 3 = Leistung mittlerer Priorität, 4 = z. Z. keine Digitalisierung. Ist die Priorität "noch offen", steht eine Priorisierung aus oder die OZG-Leistung enthält keine im Digitalisierungsprogramm Föderal bearbeitete Leistungen. Weitere Informationen finden Sie hier: [[https:~~/~~/leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld>>https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld]]
	188	* Prioriät (Bundesleistungen)
1023.1	189	Hier wird unterschieden zwischen priorisierten Leistungen, die vorrangig digitalisiert werden (Wert 1), und nicht priorisierten Leistungen (Wert 2), die nachrangig digitalisiert werden.
1031.1	190	* OZG-Zuständigkeit
1023.1	191	Die Zuständigkeit einer OZG-Leistung ist eine Aggregation der LeiKa-Typen aller enthaltenen LeiKa-Leistungen. Liegt nur ein Typ vor, gilt dieser auch für die OZG-Leistung. Liegen mehrere Typen vor, handelt es sich um eine Mischleistung. Besonders gekennzeichnet werden Mischleistungen, die LeiKa-Leistungen des Typs 1 enthalten.
534.1	192
1031.1	193	===== FIM =====
117.1	194
140.1	195	Hier kann eine FIM ID hinterlegt werden. Die ID kennzeichnet die Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Föderalen Informationsmanagement. Felder mit dieser Angabe können durch den Anwender nicht angepasst werden.
128.1	196
1031.1	197	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis~://
	198	>Derzeit kann lediglich eine FIM ID von Mandanten mit einem "Verlagsrecht" hinterlegt werden. Eine Auswirkung besteht derzeit nocht nicht.
117.1	199
1031.1	200	[[image:@NeuerASFIM.jpg\|\|alt="Ansicht FIM Eingabe in den Assistenteneigenschaften"]]
74.1	201
1031.1	202	----
1023.1	203
1036.3	204	== Datenschutz ==
1.1	205
1038.35	206	Geben Sie hier eine Datenschutzerklärung spezifisch für den Assistenten ein.
1.1	207
1038.36	208	Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Datenschutzhinweis“.
1.1	209
1038.35	210	Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:
	211
	212	1. Veröffentlichungskonfiguration
1038.37	213	Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt ist, wird diese angezeigt
1038.35	214	1. Assistentenkonfiguration
1038.37	215	Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
1038.35	216	1. Mandantenkonfiguration
1038.37	217	Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Datenschutzerklärung angezeigt.
1038.35	218
1031.1	219	----
1.1	220
1036.3	221	== Barrierefreiheit ==
37.1	222
1038.22	223	Geben Sie hier eine Erklärung zur Barrierefreiheit spezifisch für den Assistenten ein.
37.1	224
1038.21	225	Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“.
1038.18	226
1038.35	227	Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:
37.1	228
1038.34	229	1. Veröffentlichungskonfiguration
1038.25	230	Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt ist, wird diese angezeigt
1038.34	231	1. Assistentenkonfiguration
1038.37	232	Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
1038.34	233	1. Mandantenkonfiguration
1038.33	234	Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit angezeigt.
1038.23	235
1031.1	236	----
37.1	237
1036.3	238	== Versionsdetails ==
1.1	239
1036.4	240	=== Start- und Enddatum ===
1036.3	241
1036.7	242	Mit dem Startdatum wird festgelegt, ab wann der Assistent (die Assistentenversion) nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Das Startdatum wird beim Anlegen eines neuen Assistenten (einer Assistentenversion) mit dem aktuellen Datum befüllt.
1.1	243
1037.1	244	Die Angabe Enddatum ist optional. Wenn ein Enddatum eingegeben ist, steht der Assistent ab diesem Datum nicht mehr zum Ausfüllen zur Verfügung.
1036.5	245
1037.4	246	=== Versionsstatus ===
	247
1038.2	248	Der Versionsstatus zeigt den Stand der Assistentenversion.
1037.4	249
1038.13	250	* Entwurf: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
1038.14	251	* zur Freigabe bereit: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
	252	* Freigegeben: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
1038.2	253
1038.15	254	Mit der Freigabe eines Assistenten (einer Assistentenversion) werden die Angaben und Einstellungen in diesem Dialog final festgelegt und können nicht mehr geändert werden. Das betrifft zum Beispiel das Start- und Enddatum und die Einstellung Druckvorlage. Auch die Inhalte der Assistentenversion können nicht mehr verändert werden.
1038.16	255	Um die Eigenschaften und Inhalte einer Assistentenversion zu ändern, muss der Assistent als neue Version im Status Entwurf gespeichert werden. [[Aktualisieren von Assistenten ~\| MACH formsolutions Anwenderdokumentation>>doc:Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren.WebHome]]