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Wiki-Quellcode von Neuen Assistenten anlegen

Version 1038.74 von MACH formsolutions am 16.07.2025
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1 {{toc depth="3"/}}
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3 So legen Sie einen neuen Assistenten an.
4
5 Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
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7 = Voraussetzungen =
8
9 * Mandantenrecht „Assistenten“
10 * Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
11
12 = Ablaufübersicht =
13
14 1. Formulareditor öffnen
15 1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
16 1. Pflichtangaben ausfüllen
17 11. Typ
18 11. Artikelnummer
19 11. Titel
20 11. Kategorie
21 1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
22 1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
23 1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
24
25 Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
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27 = Anlegen eines neuen Assistenten =
28
29 Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
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31 Sie sind nun im Formulareditor.
32
33 In der [[Hauptwerkzeugleiste>>Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
34 Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
35 Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
36
37 [[image:NeuerAS.png||alt="Neuer Assistent erstellen" data-xwiki-image-style-border="true"]]
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41 == Eingabemaske „Neuer Assistent“ ==
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43 |=Reiter|=
44 |Allgemeines|Grundkonfiguration des Assistenten
45 Einstellungen für den Suchfilter "Fachverfahren" und die Funktion "Druckvorlage"
46 |Detailangaben|Beschreibung des Assistenten
47 Notizfelder für interne Dokumentation  
48 |LeiKa/OZG/FIM|Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs/OZG-ID und FIM-ID
49 |Datenschutz|assistentenspezifische Datenschutzerklärung
50 |Barrierefreiheit|assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit
51 |Versionsdetails|Start- und Enddatum der Assistentenversion
52 Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben
53
54 == Allgemeines ==
55
56 === **Typ** ===
57
58 Legen Sie fest, ob Sie einen **Formularassistenten **anlegen, der die Felder eines bestehenden PDF-Formulars befüllt, oder einen **Assistenten mit generiertem PDF-Formular, **der je nach eingegebenen Daten die Ausgabe dynamisch erzeugt.
59
60 **Formularassistent**[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg||alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
61 Ein Assistent, der die Felder eines [[PDF-Formulars>>Main.06_PDF-Formulare]] befüllt.
62 Die im Assistenten angelegten Felder werden durch [[Mapping>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping.WebHome]] den Feldern des PDF-Formulars zugeordnet.
63
64 Im Vorfeld muss ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden.
65 Sie können auch ein PDF-Formular aus dem vielseitigen **MACH formsolutions Verlagssortiment** mit einem eigenen Formularassistenten verwenden. Dazu laden Sie das Formular herunter und legen es anschließend in Ihrem Mandanten als Kundenfassungsformular an.
66
67 Für Formularassistenten benötigte Angaben:
68
69 * Die **Formularnummer **des im Kundenbereich angelegten PDF-Formulars, für das der Assistent erstellt wird.
70 * Die zu verwendende **Versionsnummer** des gewählten PDF-Formulars.
71
72 {{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
73 **Assistent mit generiertem PDF-Formular**[[image:@NeuerASgeneriertesPDF.jpg||alt="Assistent der ein generiertes PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="341"]]
74 Ein Assistent, der aus den eingegebenen Daten ein dynamisch generiertes PDF-Formular erstellt.
75
76 Durch die Logik beim Ausfüllen und Konfigurationsmöglichkeiten der Formularkomponenten enthält die Ausgabe nur die relevanten, bzw. die festgelegten Elemente.
77
78 Es wird kein vorgefertigtes PDF-Formular benötigt und kein Mapping der Felder angelegt.
79 {{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
80
81 === **Artikelnummer und Titel** ===
82
83 Die **Artikelnummer **ist die eindeutige Artikelbezeichnung eines Assistenten.
84 Sie setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“, für Kundenfassung, und einer frei wählbaren Bezeichnung zusammen. Beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“.
85 Bei Formularassistenten wird die Artikelnummer mit der Formularnummer vorausgefüllt, kann jedoch geändert werden.
86 Sonderzeichen sind in der Artikelnummer nicht erlaubt und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen.
87
88 Der **Titel** sollte aussagekräftig aber kompakt formuliert sein.
89 Er ist sichtbar
90
91 * als Seitentitel in der Bürgersicht beim Ausfüllen des Assistenten
92 * als Titel des generierten PDF
93
94 für den Ausfüller des Assistenten sichtbar und wird im Ausfüllassistenten über jeder [[Panelseite>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.01_PanelhinzufügenPanelwerkzeugleiste]] sowie bei einem generierten PDF-Formular/Druckvorlage sichtbar sein. Dieser Titel sollte daher aussagekräftig formuliert werden. Beide Eingabefelder werden in der Trefferliste der [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich angezeigt bzw. der Assistent kann über diese Felder in der Suche gefunden werden.
95
96 **Kategorie**[[image:@NeuerASKategorien.jpg||alt="Übersicht die zur Verfügung stehenden Kategorien" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="369"]]
97 Mit der „Kategorie“ kann angegeben werden, zu welchem Themenkreis der neue Assistent gehört. Sollte eine [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] für den Mandanten des Benutzers definiert worden sein, wird dem Ersteller des Assistenten nur ein bestimmter Kreis von Kategorien zur Verfügung stehen.
98
99 **Bundesland**
100 Hier kann angegeben werden, für welches spezifische Bundesland dieser Assistent zur Verfügung stehen soll. Soll der Assistent für mehrere Bundesländer zur Verfügung stehen, kann mittels Drücken der Taste „Strg“ und einem Klick auf die einzelnen Bundesländer diese ausgewählt werden. Sofern gar keine Auswahl stattfindet, wird der Assistent als „bundesweit“ gekennzeichnet.
101
102 >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
103 >Die Auswahl „Bundesland“ steht nur zur Verfügung, wenn der Mandant und Benutzer die entsprechenden Rechte für eine Verlagstätigkeit besitzt.
104
105 * **Fachverfahren**
106 Hier kann angegeben werden, für welches bzw. welche spezifische/n Fachverfahren dieser Assistent geeignet ist. Über ein Komma müssen die verschiedenen Fachverfahren separiert eingetragen werden. In der [[Suche>>Main.04_Suche.02_DetaillierteSuche]] kann dann über die Filterkategorie "Fachverfahren" nach den entsprechenden Assistenten mit dem hinterlegten Fachverfahren gefiltert werden.
107 * **Als Druckvorlage verwendbar**
108 Wird in den Assistenteneigenschaften die Auswahl „Als Druckvorlage verwendbar“ gesetzt, wird damit angegeben, dass sich nach dem Freigeben der Version des Assistenten dieser als eine [[Druckvorlage>>Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] eignet.
109
110 >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
111 >Die [[Konfigurationen>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] an den Komponenten für die Druckvorlage sind deaktiviert, wenn in der Assistentenkonfiguration die Druckvorlage ausgeschaltet ist.
112
113 ----
114
115 == Detailangaben ==
116
117 * **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
118 Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
119 * **Zusätzliche Suchbegriffe**
120 Die zusätzlichen Suchbegriffe haben keine Auswirkung auf die [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich.
121
122 ----
123
124 == LeiKa/OZG/FIM ==
125
126 Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
127
128
129 ===== LeiKa =====
130
131 ===== Neue Leistung hinzufügen =====
132
133 Über die Schaltfläche "Leistungen hinzufügen" gelangt man in die Such- und Auswahlübersicht, um neue LeiKa-IDs zu suchen und zu hinterlegen.
134
135 [[image:@NeuerASOZGNeueLeistung.jpg||alt="Schaltfläche neue Leistung hinzufügen"]]
136
137 In der Suchleiste kann ein entsprechender Suchbegriff oder eine ID eingegeben werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche "Suchen" erscheinen in der Trefferliste die passenden Ergebnisse.
138
139 [[image:@NeuerASOZGNeueLeistungSuche.jpg||alt="Suche der LeiKa IDs"]]
140
141 In der Trefferliste können die einzelnen LeiKa-IDs über den Haken ausgewählt werden und mit der Schaltfläche "Ausgewählte Leistungen übernehmen" übernommen werden.
142
143 ===== Detailansicht =====
144
145 Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
146
147 * **LeiKa-ID**
148 Hier wird die offizielle ID der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
149 * **Verrichtung**
150 Hier wird die offizielle Verrichtung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt. Die Verrichtung beschreibt das Verwaltungshandeln eines Leistungsobjektes.
151 * **Bezeichnung**
152 Hier wird offizielle Bezeichnung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
153 * **Weiterführende Links**
154 Hier werden zusätzliche Referenzen als Links zur ausgewählten Leistung aufgeführt.
155
156 [[image:@NeuerASOZGNeueLeistungInfo.jpg||alt="Detailansicht der einzelnen Leistungen"]]
157
158 ===== Leistung löschen =====
159
160 Über die Schaltfläche "Leistungen entfernen" kann eine LeiKa ID aus der Detailübersicht entfernt werden.
161
162 ===== Zugehörige OZG-Leistung anzeigen =====
163
164 Über die Schaltfläche "Zugehörige OZG-Leistung anzeigen" kommt man zu der entsprechenden OZG-Leistung die für die hinterlegte LeiKa ID vorhanden ist. Eine Übersicht aller OZG-Leistungen findet man im Reiter "OZG".
165
166 [[image:@NeuerASOZGLeistung.jpg||alt="Zugehörige OZG-Leistungen anzeigen Icon"]]
167
168 ===== OZG =====
169
170 In dem Reiter werden alle OZG-Leistungen aufgeführt. Diese werden nach der Hinterlegung der LeiKa IDs automatisch eingefügt.
171
172 [[image:@NeuerASOZGReiter.jpg||alt="Ansicht OZG Reiter in den Assistenteneigenschaften"]]
173
174 ===== Detailansicht =====
175
176 Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
177
178 * **OZG-ID**
179 Hier wird der fünfstellige und eindeutige Schlüssel der die OZG-Leistung identifiziert angezeigt.
180 * **Leistungsbezeichnung**
181 Der Begriff OZG-Leistung beschreibt ein Leistungsbündel, welches sich aus mehreren LeiKa-Leistungen zusammensetzt, die aus Nutzersicht zusammenhängen.
182 * **Themenfeld**
183 Ein Themenfeld setzt sich aus mehreren inhaltlich verwandten Lebens- und/oder Geschäftslagen zusammen. Die 63 Lebens- und Geschäftslagen sind in 14 Themenfeldern zusammengefasst. Ein Themenfeld kann sowohl Leistungen für Bürger:innen als auch für Unternehmen enthalten. Die Bündelung in Themenfeldern dient zum einen dazu, dass Leistungen, die aus Nutzer:innensicht zusammenhängen, auch bei der Digitalisierung im Zusammenhang betrachtet werden und zum anderen als Grundlage für die aufgabenteilige Umsetzung.
184 * **Lebens-/Geschäftslage**
185 Um die Umsetzung des OZG aus Nutzersicht zu unterstützen, sind die Verwaltungsleistungen im OZG-Umsetzungskatalog nach Lebenslagen von Bürgern, sowie nach Geschäftslagen von Unternehmen gegliedert. Dabei wird jede OZG-Leistung genau einer Lage zugeordnet, kann jedoch sekundär einer oder wenigen weiteren Lagen zugeordnet sein. Es gibt Verwaltungsleistungen, die nicht bestimmten Lebens- und Geschäftslagen zuordenbar sind, beispielsweise Identitäts- und sonstige Nachweise. Solche Leistungen sind im Themenfeld Querschnittsleistungen zusammengefasst.
186 * **Federführendes Bundesland**
187 Die Themenfelder sind verschiedenen Federführern zugeteilt. Mindestens ein Bundesland und ein Bundesressort haben als "Tandem" die Federführung einzelner Themenfelder inne.
188 * **Umsetzendes Bundesland**
189 Das Bundesland, welches die Digitalisierung einer oder mehrerer OZG-Leistungen in einem Umsetzungsprojekt verantwortet. In der Regel ist dies das im Themenfeld federführende Bundesland, es kann aber in Einzelfällen abweichen.
190 * **Prioriät (föderale Leistungen)**
191 Die Themenfelder priorisieren die ihnen zugeordneten OZG-Leistungen anhand festgelegter Kriterien.Die Priorität bestimmt, in welchem Umfang eine OZG-Leistung in der Umsetzungsplanung betrachtet wird: 1 = Laborleistung, 2 = Laborkandidat, 3 = Leistung mittlerer Priorität, 4 = z. Z. keine Digitalisierung. Ist die Priorität "noch offen", steht eine Priorisierung aus oder die OZG-Leistung enthält keine im Digitalisierungsprogramm Föderal bearbeitete Leistungen. Weitere Informationen finden Sie hier: [[https:~~/~~/leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld>>https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld]]
192 * **Prioriät (Bundesleistungen)**
193 Hier wird unterschieden zwischen priorisierten Leistungen, die vorrangig digitalisiert werden (Wert 1), und nicht priorisierten Leistungen (Wert 2), die nachrangig digitalisiert werden.
194 * **OZG-Zuständigkeit**
195 Die Zuständigkeit einer OZG-Leistung ist eine Aggregation der LeiKa-Typen aller enthaltenen LeiKa-Leistungen. Liegt nur ein Typ vor, gilt dieser auch für die OZG-Leistung. Liegen mehrere Typen vor, handelt es sich um eine Mischleistung. Besonders gekennzeichnet werden Mischleistungen, die LeiKa-Leistungen des Typs 1 enthalten.
196
197 ===== FIM =====
198
199 Hier kann eine FIM ID hinterlegt werden. Die ID kennzeichnet die Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Föderalen Informationsmanagement. Felder mit dieser Angabe können durch den Anwender nicht angepasst werden.
200
201 >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
202 >Derzeit kann lediglich eine FIM ID von Mandanten mit einem "Verlagsrecht" hinterlegt werden. Eine Auswirkung besteht derzeit nocht nicht.
203
204 [[image:@NeuerASFIM.jpg||alt="Ansicht FIM Eingabe in den Assistenteneigenschaften"]]
205
206 ----
207
208 == Datenschutz ==
209
210 Geben Sie hier eine **Datenschutzerklärung** spezifisch für den Assistenten ein.
211
212 Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Datenschutzhinweis“.
213
214 **Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
215
216 1. Veröffentlichungskonfiguration
217 Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt ist, wird diese angezeigt
218 1. Assistentenkonfiguration
219 Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
220 1. Mandantenkonfiguration
221 Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Datenschutzerklärung angezeigt.
222
223 ----
224
225 == Barrierefreiheit ==
226
227 Geben Sie hier eine **Erklärung zur Barrierefreiheit** spezifisch für den Assistenten ein.
228
229 Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“.
230
231 **Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
232
233 1. Veröffentlichungskonfiguration
234 Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt ist, wird diese angezeigt
235 1. Assistentenkonfiguration
236 Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
237 1. Mandantenkonfiguration
238 Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit angezeigt.
239
240 ----
241
242 == Versionsdetails ==
243
244 === Start- und Enddatum ===
245
246 Mit dem **Startdatum** wird festgelegt, ab wann der Assistent (die Assistentenversion) nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Das Startdatum wird beim Anlegen eines neuen Assistenten (einer Assistentenversion) mit dem aktuellen Datum befüllt.
247
248 Die Angabe **Enddatum** ist optional. Wenn ein Enddatum eingegeben ist, steht der Assistent ab diesem Datum nicht mehr zum Ausfüllen zur Verfügung.
249
250 === Versionsstatus ===
251
252 Der **Versionsstatus **zeigt den Stand der Assistentenversion.
253
254 * **Entwurf**: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
255 * **zur Freigabe bereit**: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
256 * **Freigegeben**: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
257
258 Mit der Freigabe eines Assistenten (einer Assistentenversion) werden die Angaben und Einstellungen in diesem Dialog final festgelegt und können nicht mehr geändert werden. Das betrifft zum Beispiel das Start- und Enddatum und die Einstellung Druckvorlage. Auch die Inhalte der Assistentenversion können nicht mehr verändert werden.
259 Um die Eigenschaften und Inhalte einer Assistentenversion zu ändern, muss der Assistent als neue Version im Status Entwurf gespeichert werden. [[Aktualisieren von Assistenten ~| MACH formsolutions Anwenderdokumentation>>doc:Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren.WebHome]]