Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von Neuen Assistenten anlegen

Version 1038.81 von MACH formsolutions am 16.07.2025
Zeige letzte Bearbeiter
1 {{toc depth="3"/}}
2
3 So legen Sie einen neuen Assistenten an.
4
5 Sie möchten einen Verlagsassistenten oder eine bestehende Kundenfassung als Grundlage nutzen? Informationen zum Abspeichern eines vorhandenen Assistenten unter neuer Artikelnummer finden Sie im Artikel [[Assistenten speichern>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.13_Assistentenspeichern.WebHome]].
6
7 = Voraussetzungen =
8
9 * Mandantenrecht „Assistenten“
10 * Benutzerrecht „Assistenten anlegen“
11
12 = Ablaufübersicht =
13
14 1. Formulareditor öffnen
15 1. Eingabemaske "Neuer Assistent" öffnen
16 1. Pflichtangaben ausfüllen
17 11. Typ
18 11. Artikelnummer
19 11. Titel
20 11. Kategorie
21 1. gegebenenfalls optionale Angaben ausfüllen
22 1. Dialogfeld mit "Speichern"-Schaltfläche verlassen
23 1. Assistent speichern mit "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste
24
25 Sie haben einen neuen Assistenten angelegt.
26
27 = Anlegen eines neuen Assistenten =
28
29 Wählen Sie im Hauptmenü „Sortiment“ den Punkt „Assistenten erstellen/bearbeiten“.
30
31 Sie sind nun im Formulareditor.
32
33 In der [[Hauptwerkzeugleiste>>Main.05_Assistenten.01_Hauptwerkzeugleiste]] öffnen Sie mit der Schaltfläche „Neuen Assistenten erstellen“ die Eingabemaske „Neuer Assistent“.
34 Hier erfassen Sie die Details zum neuen Assistenten.
35 Speichern Sie den Assistenten nach dem Verlassen der Eingabemaske mit der "Speichern"-Schaltfläche in der Hauptwerkzeugleiste. Beim Schließen des Formulareditors ohne zu Speichern wird der Assistent verworfen.
36
37 [[image:NeuerAS.png||alt="Neuer Assistent erstellen" data-xwiki-image-style-border="true"]]
38
39 ----
40
41 == Eingabemaske „Neuer Assistent“ ==
42
43 |=Reiter|=
44 |Allgemeines|Grundkonfiguration des Assistenten
45 Einstellungen für den Suchfilter "Fachverfahren" und die Funktion "Druckvorlage"
46 |Detailangaben|Beschreibung des Assistenten
47 Notizfelder für interne Dokumentation  
48 |LeiKa/OZG/FIM|Zuordnung des Dienstes zu Schlüsseln des Leistungskatalogs/OZG-ID und FIM-ID
49 |Datenschutz|assistentenspezifische Datenschutzerklärung
50 |Barrierefreiheit|assistentenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit
51 |Versionsdetails|Start- und Enddatum der Assistentenversion
52 Versionsstatus: Entwurf/zur Freigabe bereit/Freigegeben
53
54 == Allgemeines ==
55
56 === **Typ** ===
57
58 Legen Sie fest, ob Sie einen **Formularassistenten **anlegen, der die Felder eines bestehenden PDF-Formulars befüllt, oder einen **Assistenten mit generiertem PDF-Formular, **der je nach eingegebenen Daten die Ausgabe dynamisch erzeugt.
59
60 **Formularassistent**[[image:@NeuerASFormularassistent.jpg||alt="Assistent der ein PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="377"]]
61 Ein Assistent, der die Felder eines [[PDF-Formulars>>Main.06_PDF-Formulare]] befüllt.
62 Die im Assistenten angelegten Felder werden durch [[Mapping>>doc:Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.06_Mapping.WebHome]] den Feldern des PDF-Formulars zugeordnet.
63
64 Im Vorfeld muss ein entsprechendes PDF-Formular erstellt und im Kundenbereich angelegt werden.
65 Sie können auch ein PDF-Formular aus dem vielseitigen **MACH formsolutions Verlagssortiment** mit einem eigenen Formularassistenten verwenden. Dazu laden Sie das Formular herunter und legen es anschließend in Ihrem Mandanten als Kundenfassungsformular an.
66
67 Für Formularassistenten benötigte Angaben:
68
69 * Die **Formularnummer **des im Kundenbereich angelegten PDF-Formulars, für das der Assistent erstellt wird.
70 * Die zu verwendende **Versionsnummer** des gewählten PDF-Formulars.
71
72 {{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
73 **Assistent mit generiertem PDF-Formular**[[image:@NeuerASgeneriertesPDF.jpg||alt="Assistent der ein generiertes PDF befüllt" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="341"]]
74 Ein Assistent, der aus den eingegebenen Daten ein dynamisch generiertes PDF-Formular erstellt.
75
76 Durch die Logik beim Ausfüllen und Konfigurationsmöglichkeiten der Formularkomponenten enthält die Ausgabe nur die relevanten, bzw. die festgelegten Elemente.
77
78 Es wird kein vorgefertigtes PDF-Formular benötigt und kein Mapping der Felder erforderlich.
79 {{html}}<br style="clear:both" />{{/html}}
80
81 === **Artikelnummer und Titel** ===
82
83 Die **Artikelnummer **ist die eindeutige Artikelbezeichnung eines Assistenten.
84 Sie setzt sich aus den fixen Buchstaben „KFAS_“, für Kundenfassung, und einer frei wählbaren Bezeichnung zusammen. Beispielsweise „KFAS_Hundesteuermeldung“.
85 Bei Formularassistenten wird die Artikelnummer mit der Formularnummer vorausgefüllt, kann jedoch geändert werden.
86 Sonderzeichen sind in der Artikelnummer nicht erlaubt und mehr als 60 Zeichen werden nicht empfohlen.
87
88 Der **Titel** sollte aussagekräftig aber kompakt formuliert sein.
89 Er ist sichtbar
90
91 * als Seitentitel in der Bürgersicht beim Ausfüllen des Assistenten
92 * als Titel des generierten PDF-Formulars und der Druckvorlage
93 * im Kundenbereich in der Suche, zusammen mit der Artikelnummer
94
95 === **Kategorie** ===
96
97 [[image:@NeuerASKategorien.jpg||alt="Übersicht die zur Verfügung stehenden Kategorien" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="300" width="369"]]Angabe, zu welchem Themenkreis der neue Assistent gehört.
98 Diese Zuordnung dient als Filter bei der Suche im Kundenbereich und zur Einschränkuing der verfügbaren Formularauswahl durch die [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]]-Einstellung für Mandanten oder Benutzergruppen.
99
100 === **Bundesland** ===
101
102 Angabe, für welch der neue Assistent gehört.
103 Diese Zuordnung dient als Filter bei der Suche im Kundenbereich und zur Einschränkuing der verfügbaren Formularauswahl
104
105 Hier kann angegeben werden, für welches spezifische Bundesland dieser Assistent zur Verfügung stehen soll. Soll der Assistent für mehrere Bundesländer zur Verfügung stehen, kann mittels Drücken der Taste „Strg“ und einem Klick auf die einzelnen Bundesländer diese ausgewählt werden. Sofern gar keine Auswahl stattfindet, wird der Assistent als „bundesweit“ gekennzeichnet.
106
107 >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
108 >Die Auswahl „Bundesland“ steht nur zur Verfügung, wenn der Mandant und Benutzer die entsprechenden Rechte für eine Verlagstätigkeit besitzt.
109
110 * (((
111 **Fachverfahren**
112 Hier kann angegeben werden, für welches bzw. welche spezifische/n Fachverfahren dieser Assistent geeignet ist. Über ein Komma müssen die verschiedenen Fachverfahren separiert eingetragen werden. In der [[Suche>>Main.04_Suche.02_DetaillierteSuche]] kann dann über die Filterkategorie "Fachverfahren" nach den entsprechenden Assistenten mit dem hinterlegten Fachverfahren gefiltert werden.
113 )))
114 * (((
115 **Als Druckvorlage verwendbar**
116 Wird in den Assistenteneigenschaften die Auswahl „Als Druckvorlage verwendbar“ gesetzt, wird damit angegeben, dass sich nach dem Freigeben der Version des Assistenten dieser als eine [[Druckvorlage>>Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] eignet.
117 )))
118
119 >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
120 >Die [[Konfigurationen>>Main.05_Assistenten.04_Assistentenbauoberfläche.04_KonfigurationvonKomponenten]] an den Komponenten für die Druckvorlage sind deaktiviert, wenn in der Assistentenkonfiguration die Druckvorlage ausgeschaltet ist.
121
122 ----
123
124 (% class="wikigeneratedid" id="HDetailangaben" %)
125 Detailangaben
126
127 * (((
128 **Beschreibung/Historie/Interne Bemerkungen**
129 Die Eingabefelder „Beschreibung“, „Historie“ und „interne Bemerkungen“ stehen für interne Zwecke zur Verfügung. Hierüber kann beispielsweise angegeben werden, wann und wer Änderungen an dem Assistenten vorgenommen hat. Diese Felder sowie Einträge sind außer in diesem Bereich für niemanden ersichtlich.
130 )))
131 * (((
132 **Zusätzliche Suchbegriffe**
133 Die zusätzlichen Suchbegriffe haben keine Auswirkung auf die [[Suche>>Main.04_Suche]] im Kundenbereich.
134 )))
135
136 ----
137
138 (% class="wikigeneratedid" id="HLeiKa2FOZG2FFIM" %)
139 LeiKa/OZG/FIM
140
141 Im Reiter "LeiKa/OZG/FIM" können die einheitlichen Schlüssel des Leistungskatalogs der Verzeichnisse der Verwaltungsleistungen sowie eine Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Förderalen Informationsmanagement (FIM) hinterlegt werden.
142
143
144 (% class="wikigeneratedid" id="HLeiKa" %)
145 LeiKa
146
147 (% class="wikigeneratedid" id="HNeueLeistunghinzufFCgen" %)
148 Neue Leistung hinzufügen
149
150 Über die Schaltfläche "Leistungen hinzufügen" gelangt man in die Such- und Auswahlübersicht, um neue LeiKa-IDs zu suchen und zu hinterlegen.
151
152 [[image:@NeuerASOZGNeueLeistung.jpg||alt="Schaltfläche neue Leistung hinzufügen"]]
153
154 In der Suchleiste kann ein entsprechender Suchbegriff oder eine ID eingegeben werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche "Suchen" erscheinen in der Trefferliste die passenden Ergebnisse.
155
156 [[image:@NeuerASOZGNeueLeistungSuche.jpg||alt="Suche der LeiKa IDs"]]
157
158 In der Trefferliste können die einzelnen LeiKa-IDs über den Haken ausgewählt werden und mit der Schaltfläche "Ausgewählte Leistungen übernehmen" übernommen werden.
159
160 (% class="wikigeneratedid" id="HDetailansicht" %)
161 Detailansicht
162
163 Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
164
165 * (((
166 **LeiKa-ID**
167 Hier wird die offizielle ID der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
168 )))
169 * (((
170 **Verrichtung**
171 Hier wird die offizielle Verrichtung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt. Die Verrichtung beschreibt das Verwaltungshandeln eines Leistungsobjektes.
172 )))
173 * (((
174 **Bezeichnung**
175 Hier wird offizielle Bezeichnung der Leistung nach dem Leistungskatalog aufgeführt.
176 )))
177 * (((
178 **Weiterführende Links**
179 Hier werden zusätzliche Referenzen als Links zur ausgewählten Leistung aufgeführt.
180 )))
181
182 [[image:@NeuerASOZGNeueLeistungInfo.jpg||alt="Detailansicht der einzelnen Leistungen"]]
183
184 (% class="wikigeneratedid" id="HLeistunglF6schen" %)
185 Leistung löschen
186
187 Über die Schaltfläche "Leistungen entfernen" kann eine LeiKa ID aus der Detailübersicht entfernt werden.
188
189 (% class="wikigeneratedid" id="HZugehF6rigeOZG-Leistunganzeigen" %)
190 Zugehörige OZG-Leistung anzeigen
191
192 Über die Schaltfläche "Zugehörige OZG-Leistung anzeigen" kommt man zu der entsprechenden OZG-Leistung die für die hinterlegte LeiKa ID vorhanden ist. Eine Übersicht aller OZG-Leistungen findet man im Reiter "OZG".
193
194 [[image:@NeuerASOZGLeistung.jpg||alt="Zugehörige OZG-Leistungen anzeigen Icon"]]
195
196 (% class="wikigeneratedid" id="HOZG" %)
197 OZG
198
199 In dem Reiter werden alle OZG-Leistungen aufgeführt. Diese werden nach der Hinterlegung der LeiKa IDs automatisch eingefügt.
200
201 [[image:@NeuerASOZGReiter.jpg||alt="Ansicht OZG Reiter in den Assistenteneigenschaften"]]
202
203 (% class="wikigeneratedid" id="HDetailansicht-1" %)
204 Detailansicht
205
206 Über die Schaltfläche "Leistung betrachten" können die Details zur Leistung angezeigt werden.
207
208 * (((
209 **OZG-ID**
210 Hier wird der fünfstellige und eindeutige Schlüssel der die OZG-Leistung identifiziert angezeigt.
211 )))
212 * (((
213 **Leistungsbezeichnung**
214 Der Begriff OZG-Leistung beschreibt ein Leistungsbündel, welches sich aus mehreren LeiKa-Leistungen zusammensetzt, die aus Nutzersicht zusammenhängen.
215 )))
216 * (((
217 **Themenfeld**
218 Ein Themenfeld setzt sich aus mehreren inhaltlich verwandten Lebens- und/oder Geschäftslagen zusammen. Die 63 Lebens- und Geschäftslagen sind in 14 Themenfeldern zusammengefasst. Ein Themenfeld kann sowohl Leistungen für Bürger:innen als auch für Unternehmen enthalten. Die Bündelung in Themenfeldern dient zum einen dazu, dass Leistungen, die aus Nutzer:innensicht zusammenhängen, auch bei der Digitalisierung im Zusammenhang betrachtet werden und zum anderen als Grundlage für die aufgabenteilige Umsetzung.
219 )))
220 * (((
221 **Lebens-/Geschäftslage**
222 Um die Umsetzung des OZG aus Nutzersicht zu unterstützen, sind die Verwaltungsleistungen im OZG-Umsetzungskatalog nach Lebenslagen von Bürgern, sowie nach Geschäftslagen von Unternehmen gegliedert. Dabei wird jede OZG-Leistung genau einer Lage zugeordnet, kann jedoch sekundär einer oder wenigen weiteren Lagen zugeordnet sein. Es gibt Verwaltungsleistungen, die nicht bestimmten Lebens- und Geschäftslagen zuordenbar sind, beispielsweise Identitäts- und sonstige Nachweise. Solche Leistungen sind im Themenfeld Querschnittsleistungen zusammengefasst.
223 )))
224 * (((
225 **Federführendes Bundesland**
226 Die Themenfelder sind verschiedenen Federführern zugeteilt. Mindestens ein Bundesland und ein Bundesressort haben als "Tandem" die Federführung einzelner Themenfelder inne.
227 )))
228 * (((
229 **Umsetzendes Bundesland**
230 Das Bundesland, welches die Digitalisierung einer oder mehrerer OZG-Leistungen in einem Umsetzungsprojekt verantwortet. In der Regel ist dies das im Themenfeld federführende Bundesland, es kann aber in Einzelfällen abweichen.
231 )))
232 * (((
233 **Prioriät (föderale Leistungen)**
234 Die Themenfelder priorisieren die ihnen zugeordneten OZG-Leistungen anhand festgelegter Kriterien.Die Priorität bestimmt, in welchem Umfang eine OZG-Leistung in der Umsetzungsplanung betrachtet wird: 1 = Laborleistung, 2 = Laborkandidat, 3 = Leistung mittlerer Priorität, 4 = z. Z. keine Digitalisierung. Ist die Priorität "noch offen", steht eine Priorisierung aus oder die OZG-Leistung enthält keine im Digitalisierungsprogramm Föderal bearbeitete Leistungen. Weitere Informationen finden Sie hier: [[https:~~/~~/leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld>>https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/5.3+Priorisierung+der+Leistungen+im+Themenfeld]]
235 )))
236 * (((
237 **Prioriät (Bundesleistungen)**
238 Hier wird unterschieden zwischen priorisierten Leistungen, die vorrangig digitalisiert werden (Wert 1), und nicht priorisierten Leistungen (Wert 2), die nachrangig digitalisiert werden.
239 )))
240 * (((
241 **OZG-Zuständigkeit**
242 Die Zuständigkeit einer OZG-Leistung ist eine Aggregation der LeiKa-Typen aller enthaltenen LeiKa-Leistungen. Liegt nur ein Typ vor, gilt dieser auch für die OZG-Leistung. Liegen mehrere Typen vor, handelt es sich um eine Mischleistung. Besonders gekennzeichnet werden Mischleistungen, die LeiKa-Leistungen des Typs 1 enthalten.
243 )))
244
245 (% class="wikigeneratedid" id="HFIM" %)
246 FIM
247
248 Hier kann eine FIM ID hinterlegt werden. Die ID kennzeichnet die Zuordnung der Komponenten zur entsprechenden Festlegung aus dem Föderalen Informationsmanagement. Felder mit dieser Angabe können durch den Anwender nicht angepasst werden.
249
250 >{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} **//Hinweis~://**
251 >Derzeit kann lediglich eine FIM ID von Mandanten mit einem "Verlagsrecht" hinterlegt werden. Eine Auswirkung besteht derzeit nocht nicht.
252
253 [[image:@NeuerASFIM.jpg||alt="Ansicht FIM Eingabe in den Assistenteneigenschaften"]]
254
255 ----
256
257 (% class="wikigeneratedid" id="HDatenschutz" %)
258 Datenschutz
259
260 Geben Sie hier eine **Datenschutzerklärung** spezifisch für den Assistenten ein.
261
262 Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Datenschutzhinweis“.
263
264 **Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
265
266 1. (((
267 Veröffentlichungskonfiguration
268 Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Datenschutzerklärung hinterlegt ist, wird diese angezeigt
269 )))
270 1. (((
271 Assistentenkonfiguration
272 Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
273 )))
274 1. (((
275 Mandantenkonfiguration
276 Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Datenschutzerklärung angezeigt.
277 )))
278
279 ----
280
281 (% class="wikigeneratedid" id="HBarrierefreiheit" %)
282 Barrierefreiheit
283
284 Geben Sie hier eine **Erklärung zur Barrierefreiheit** spezifisch für den Assistenten ein.
285
286 Dieser Text wird bei der [[Einwilligungserklärung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] angezeigt, sowie in der Fußzeile der Bürgersicht über die Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“.
287
288 **Priorisierung der konfigurierten Erklärungstexte:**
289
290 1. (((
291 Veröffentlichungskonfiguration
292 Wenn in der Veröffentlichungskonfiguration eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit hinterlegt ist, wird diese angezeigt
293 )))
294 1. (((
295 Assistentenkonfiguration
296 Ist kein Erklärungstext in der Veröffentlichungskonfiguration hinterlegt, prüft das System, ob im Assistenten ein Text konfiguriert ist, und zeigt diesen an.
297 )))
298 1. (((
299 Mandantenkonfiguration
300 Wenn weder in der Veröffentlichungskonfiguration, noch im Assistenten ein Text definiert ist, wird die mandantenspezifische Erklärung zur Barrierefreiheit angezeigt.
301 )))
302
303 ----
304
305 (% class="wikigeneratedid" id="HVersionsdetails" %)
306 Versionsdetails
307
308 (% class="wikigeneratedid" id="HStart-undEnddatum" %)
309 Start- und Enddatum
310
311 Mit dem **Startdatum** wird festgelegt, ab wann der Assistent (die Assistentenversion) nach der [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung stehen soll. Das Startdatum wird beim Anlegen eines neuen Assistenten (einer Assistentenversion) mit dem aktuellen Datum befüllt.
312
313 Die Angabe **Enddatum** ist optional. Wenn ein Enddatum eingegeben ist, steht der Assistent ab diesem Datum nicht mehr zum Ausfüllen zur Verfügung.
314
315 (% class="wikigeneratedid" id="HVersionsstatus" %)
316 Versionsstatus
317
318 Der **Versionsstatus **zeigt den Stand der Assistentenversion.
319
320 * (((
321 **Entwurf**: Im Entwurfsstatus wird der Assistent bearbeitet. Beim Anlegen einer neuen Version ist der Status Entwurf eingestellt.
322 )))
323 * (((
324 **zur Freigabe bereit**: Zwischenstatus für fertiggestellte Assistenten(versionen), die noch nicht freigegeben sind.
325 )))
326 * (((
327 **Freigegeben**: Der Assistent kann nicht mehr bearbeitet werden und steht zur [[Veröffentlichung>>Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] zur Verfügung.
328 )))
329
330 Mit der Freigabe eines Assistenten (einer Assistentenversion) werden die Angaben und Einstellungen in diesem Dialog final festgelegt und können nicht mehr geändert werden. Das betrifft zum Beispiel das Start- und Enddatum und die Einstellung Druckvorlage. Auch die Inhalte der Assistentenversion können nicht mehr verändert werden.
331 Um die Eigenschaften und Inhalte einer Assistentenversion zu ändern, muss der Assistent als neue Version im Status Entwurf gespeichert werden. [[Aktualisieren von Assistenten ~| MACH formsolutions Anwenderdokumentation>>doc:Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren.WebHome]]