Änderungen von Dokument Inbox

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Syntax

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Markdown 1.2
	1	+XWiki 2.1

Inhalt

...	...	@@ -1,47 +1,59 @@
1		-{{toc/}}
	1	+**Inhaltsverzeichnis:**
2	2
3		-In der „[[Hauptnavigationsleiste|Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ befindet sich der Hauptmenüpunkt „Inbox“ über die der Benutzer in seine Inbox gelangt.In dieser Inbox werden alle PDF-Formulare und Assistenten gespeichert, die mittels der „Senden“-Funktionalität elektronisch an den Benutzer/Sachbearbeiter übertragen werden. Unter „Absender“ werden die eingegebenen Daten aus dem (generiertem) PDF-Formular übernommen, sofern dieses entsprechend aufbereitet wurde (Formularfeldname: „AS_Name“, „AS_Vorname“ bzw. „AS_Name_jur_Person“). Die in der Inbox vorhandenen PDF-Formulare/Assistenten stehen in Form von einer PDF-Datei und XML-Datei zur Verfügung. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit stehen die Funktionen, die Formulare entweder nach der Artikelnummer oder nach dem Absender zu sortieren, zur Verfügung.
	3	+{{toc start="2"/}}
4	4
5		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
6		->
7		-> Jedem Benutzer steht seine eigene Inbox zur Verfügung. Andere Benutzer des Mandanten können auf diese nicht zugreifen.
	5	+Die **Inbox** ist der **Eingangskorb des Benutzers**. Andere Benutzer des Mandanten können auf diese nicht zugreifen.[[image~~:@InboxAnsicht.jpg>>]] Hier sehen Sie die Übersicht der eingereichten Formulare, können diese filtern und sortieren, sowie direkt auf die Daten (PDF, XML, Anhänge) zugreifen.
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9		-![[Ansicht der Inbox|@InboxAnsicht.jpg]]
	7	+In der Inbox finden Sie alle Einreichungen von PDF-Formularen und Assistenten, deren ~*~*Veröffentlichungskonfiguration ~*~*mit dem Datensatz des jeweiligen Benutzers personalisiert wurde und bei denen die Option "Eingegangenes Formular in der Inbox aufführen" gewählt wurde.
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11		-Damit PDF-Formulare/Assistenten, die online an den Benutzer/Sachbearbeiter gesendet werden, auch in der Inbox angezeigt werden, muss diese Option beim Veröffentlichen des [[PDF-Formulars|Main.06_PDF-Formulare.01_PDF-FormulareVeröffentlichung]]/[[Assistenten|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] bereits festgelegt werden. Bei der Auswahl „Vorabübertragung der Daten“ im Veröffentlichungsprozess, können die PDF-Formulare, die in Papierform zugegangen sind, in der Inbox elektronisch eingesehen werden. Hierzu muss die Formular-ID, die neben dem Barcode auf dem PDF-Formular aufgedruckt ist, in das Feld „Formular-ID“ eingetragen werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Formular registrieren“ wird ein entsprechender Eintrag in der Inbox erstellt.
	9	+~== Aufbewahrungsdauer ==
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13		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_ Für die Funktion "Vorabübertragung der Daten" steht für die Registrierung aus externen Fachverfahren ein MACH formsolutions Webservice zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Administrationsdokumentation unter "Barcode-API".
	11	+~(% class="box warningmessage" %) ~(~(~( Die ~*~*Aufbewahrungsdauer ~*~*für eingereichte Formulardaten ist begrenzt durch die Einstellungen des Formularservers und Ihres Mandanten. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden die Daten sofort und **unwiderruflich gelöscht**. Daher müssen die Formulardaten regelmäßig und rechtzeitig archiviert und gesichert werden, zum Beispiel über die Funktion "Transaktionsdaten lokal archivieren".
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	13	+Einreichungen können nicht manuell aus der Inbox gelöscht werden. ~)~)~)
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17		-# Detailansicht der Einträge in der Inbox
	15	+~== Einreichungsliste ==
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19		-Über einen Mausklick auf den Namen eines Eintrags in der Inbox gelangt man in die „Detailansicht der Einträge in der Inbox“. In dieser Detailansicht hat man die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zum entsprechenden Eintrag vorzunehmen.
	17	+Die Liste kann nach Formularnummer und nach Absender/Schlagworten/Notizen ~*~*gefiltert ~*~*werden. Mit den Schaltflächen oberhalb der Einreichungsliste wechseln Sie zwischen Einreichungen mit Status **ungelesen**, ~*~*gelesen ~*~*und **abgeschlossen**.
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21		-![[Ansicht der Inbox|@InboxDetails.jpg]]
	19	+Spalten der Übersicht:
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23		-### Rubrik „Formularstatus“
	21	+* Status
	22	+* Symbol Payment/Authentifizierung
	23	+* Formular (Artikelnummer); Schlagworte
	24	+* Absender (Wird aus den Formularfeldern „AS_Name“, „AS_Vorname“, „AS_Name_jur_Person“ übernommen.)
	25	+* Eingangsdatum
	26	+* Dateien der Einreichung zum Herunterladen (PDF, XML, Anhänge)
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25		-In der Rubrik „Formularstatus“ kann der Status des PDF-Formulars/Assistenten in der Inbox geändert werden. Erscheint ein Eintrag das erste Mal in der Inbox wird automatisch der Status auf „Ungelesen“ gesetzt. Sachbearbeiter haben jederzeit die Möglichkeit, den Status auf „Gelesen“ zu setzen. Dies hat zur Folge, dass das PDF-Formular/der Assistent in der Inbox in den entsprechenden Ordner verschoben wird. Um deutlich zu machen, dass ein Vorgang abgearbeitet ist, kann dem PDF-Formular/Assistenten in der Detailansicht der finale Status „Abgeschlossen“ zugewiesen werden. Zusätzlich kann mit der Statusänderung jeweils ein Schlagwort als Hilfestellung gespeichert werden. In der Übersicht der Inbox kann dann mit der Hilfe des Schlagworts über die Funktion „Suchen nach“, nach dem entsprechenden Eintrag gesucht werden.
	28	+~== Detailansicht der Einreichung ==
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27		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
28		->
29		-> Kein Status ist unwiderruflich. Ein Status kann beispielsweise jederzeit wieder von „Abgeschlossen“ auf „Gelesen“ gesetzt werden.
	30	+[[image~~:@InboxDetails.jpg>>]]
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31		-### Rubrik „Notizen“
	32	+~(% class="wikigeneratedid" id="HFormularstatus" %) Der **Formularstatus** unterstützt Sie im Bearbeitungsprozess durch die Einordnung in den entsprechenden Bereich der Einreichungsliste: ungelesen, gelesen oder abgeschlossen. Er wird aktiv vom Benutzer gesetzt und kann jederzeit wieder geändert werden.
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33		-Die Detailansicht bietet die Möglichkeit, sich zu jedem PDF-Formular/Assistenten „Notizen“ zu machen. Diese Notizen können dauerhaft im entsprechenden Eintrag gespeichert und ergänzt werden.
	34	+~(% class="wikigeneratedid" %) **Schlagworte**, die Sie hier eintragen, sehen Sie in der Einreichungsliste unter der Artikelnummer. Sie dienen als Suchkriterium.
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35		-### Rubrik „Delegieren von Formularen“
	36	+~(% class="wikigeneratedid" %) Die **Notizen** zur Einreichung werden dauerhaft gespeichert und stehen anderen Benutzern zur Verfügung, denen die Einreichung delegiert wird.
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37		-Mit der Betätigung der Schaltfläche „Delegieren“ in der Detailansicht kann das PDF-Formular/der Assistent an andere Sachbearbeiter übergeben werden. Das PDF-Formular/der Assistent erscheint dann in der Inbox des anderen Sachbearbeiters. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Mitteilungen zum Eintrag an den neuen Sachbearbeiter zu verfassen und zu übermitteln. Das Delegieren von PDF-Formularen/Assistenten ist sinnvoll, wenn die Mitwirkung anderer Sachbearbeiter für das erfolgreiche Abarbeiten des Vorgangs erforderlich ist oder diese über Vorgänge in Kenntnis setzen möchten.
	38	+Mit der Funktion **Formulare delegieren** können Sie die Einreichung in die Inbox eines anderen Benutzers übergeben. Zum Beispiel, wenn die Mitwirkung anderer Sachbearbeiter für das erfolgreiche Abarbeiten des Vorgangs erforderlich ist oder Sie diese über Vorgänge in Kenntnis setzen möchten.
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	40	+{{html}}
	41	+<div style="clear:both;">
	42	+{{/html}}
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41		-## Löschen von Einträgen in der Inbox
	44	+~== Vorab übertragene Formulare registrieren ==
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43		-Derzeit können keine Einträge in der Inbox manuell gelöscht werden. Jedoch werden Einträge, sofern keine anderweitige „[[Aufbewahrungsdauer|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]]“ definiert wurde, nach 180 Tagen automatisiert unwiderruflich gelöscht.
	46	+Formulare, die auf Papier eingereicht werden müssen, können vorab auch elektronisch übermittelt werden. Sobald ein solches Formular auf Papier vorliegt, kann es in der Inbox registriert werden und steht dann auch elektronisch zur Verfügung.
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45		-> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} _**Hinweis:**_
46		->
47		-> Die Aufbewahrungsdauer von 180 Tagen können je nach Serverbetreiber variieren.
	48	+Dazu aktivieren sie die Option **Vorabübertragung der Daten** in der Veröffentlichungskonfiguration.
	49	+
	50	+Anleitung zum Registrieren des Eingangs eines vorab übertragenen Formulars:
	51	+
	52	+1. die **Formular-ID** eingeben Sie finden die Formular-ID neben dem Barcode auf dem PDF-Formular.
	53	+1. **Datum Posteingangsstempel** anpassen, wenn nötig
	54	+1. Schaltfläche **Formular registrieren** anklicken
	55	+1. Das Formular steht in der Inbox zur Verfügung.
	56	+
	57	+{{comment}}
	58	+//**Hinweis:**// Für die Funktion "Vorabübertragung der Daten" steht für die Registrierung aus externen Fachverfahren ein MACH formsolutions Webservice zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Administrationsdokumentation unter "Barcode-API".
	59	+{{/comment}}