Wiki-Quellcode von Trefferliste

Zuletzt geändert von Form-Solutions GmbH am 22.09.2022
Zeige letzte Bearbeiter
1 Die „Trefferliste“ wird immer angezeigt, wenn ein Eintrag in der Suche über die „[[detaillierte Suche|Main.04_Suche.02_DetaillierteSuche]]“ oder über die „[[Schnellsuche|Main.04_Suche.01_Schnellsuche]]“ gesucht wird. Diese Trefferliste beinhaltet, ohne Sortimentseingrenzung auf [[Mandantenebene|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] und [[Benutzergruppenebene|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.03_Benutzergruppen]], alle Einträge (PDF-Formulare, Assistenten, Mandanten und Benutzer) im Kundenbereich, die der Benutzer sehen darf ([[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]]). Jeder Eintrag in der Trefferliste zeigt dem Benutzer eine kurze Übersicht über die wichtigsten Daten zum Eintrag. Folgende Informationen werden hierbei angezeigt:
2
3 - **Art des Treffers**<br />
4 Zeigt über ein Symbol an, um welche Art (Assistent, PDF-Formulare usw.) es sich bei dem Treffer handelt.<br />
5 - *Verlagsfassung PDF-Formular*<br />
6 ![[Symbol der Verlagsfassung der PDF-Formulare|@SucheSchaltflächeVerlagsfassung.jpg]]<br />
7 - *Verlagsfassung Assistent mit befüllten Formular*<br />
8 ![[Symbol der Verlagsfassung Assistent|@SucheSchaltflächeVerlagsfassungAS_befüllt.jpg]]<br />
9 - *Verlagsfassung Assistent mit generiertem Formular*<br />
10 ![[Symbol der Verlagsfassung Assistent|@SucheSchaltflächeVerlagsfassungAS_gen.jpg]]<br />
11 - *Mandant*<br />
12 ![[Symbol der Mandanten|@SucheSchaltflächeMandant.jpg]]<br />
13 - *Benutzer*<br />
14 ![[Symbol der Benutzer|@SucheSchaltflächeBenutzer.jpg]]
15 <br />
16 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
17 > Kundenfassungen (Assistenten oder PDF-Formulare) werden mit einem blauen Schild zusätzlich gekennzeichnet.
18 > ![[Kennzeichnung für eine Kundenfassung|@SucheSchaltflächeKundenfassung.jpg]]
19
20 - **Benamung**<br />
21 Zeigt den Titel des PDF-Formulars/Assistenten bzw. den Namen des Mandanten/Benutzers an.
22 <br />
23
24 - **Artikelnummer/Benutzernummer/Mandantennummer**<br />
25 Hier wird die eindeutige Artikelnummer des PDF-Formulars/Assistenten bzw. die Benutzernummer des Benutzers oder Mandantennummer angezeigt.
26 <br />
27
28 - **Kategorie**<br />
29 Hier wird die Kategorie des [[PDF-Formulars|Main.06_PDF-Formulare.02_PDF-Formularehochladen]] oder des [[Assistenten|Main.05_Assistenten.03_NeuenAssistentenanlegen]] angezeigt.
30 <br />
31
32 - **Freigabedatum**<br />
33 Hier wird das Datum angezeigt, wann der Assistent/das PDF-Formular zuletzt freigegeben wurde.
34 <br />
35
36 - **Erstelldatum**<br />
37 Hier wird das Datum der Erstellungdes PDF-Formulars/Assistenten angegeben.
38 <br />
39
40 - **Änderungsdatum**<br />
41 Hier wird das Datum der letzten Änderung des PDF-Formulars/Assistenten angegeben.
42 <br />
43
44 - **Seite**<br />
45 Hier wird die Seitenanzahl des PDF-Formulars angezeigt.
46 <br />
47
48 - **Druckvorlage**<br />
49 Hier wird angezeigt, ob für den Assistenten eine [[Druckvorlage|Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] zur Verfügung steht.
50 <br />
51
52 - **Ansprechpartner**<br />
53 Wird ein Mandant angezeigt, wird zusätzlich der hinterlegte Ansprechpartnername angezeigt.
54 <br />
55
56 - **Mandant**<br />
57 Bei einem Eintrag eines Benutzers wird zusätzlich der Mandantenname angegeben.
58 <br />
59
60 - **Abteilung**<br />
61 Bei einem Eintrag eines Benutzers wird zusätzlich die Abteilung angegeben.
62 <br />
63
64 ![[Ansicht der Trefferliste|@Trefferliste.jpg]]
65
66 ___
67
68 ## Werkzeugleiste der Einträge in der Trefferliste
69
70 Jeder Eintrag enthält eine sogenannte „Werkzeugleiste“. Die einzelnen Schaltflächen in der Werkzeugleiste enthalten diverse Funktionen für den entsprechenden Eintrag. Folgende Funktionen stehen hinter den einzelnen Schaltflächen zur Verfügung:
71
72 - **Schnellstart** ![[Ansicht der Schaltfläche Schnellstart|@TrefferlisteWerkzeugleisteSchnellstart.jpg]]<br />
73 Hierüber kann die zuletzt freigegebene Version eines PDF-Formulars oder Assistenten sofort in einer Vorschau geöffnet werden. Sofern nur eine Entwurfsfassung vorhanden ist, wird diese angezeigt.<br />
74 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
75 > 1. Der aufgerufene Link dient nicht als Veröffentlichungslink.
76 > 2. Beim Testen von Assistenten wird die Einreichung an den gerade angemeldeten Benutzer versendet.
77 > 3. Die Schaltfläche steht nicht zur Verfügung, wenn die Freigegebene Version nicht mehr gültig ist.
78 <br />
79
80 - **Bearbeiten** ![[Ansicht der Schaltfläche Bearbeiten|@TrefferlisteWerkzeugleisteBearbeiten.jpg]]<br />
81 Über die Schaltfläche gelangt man in die Ansicht in der das [[PDF-Formular|Main.06_PDF-Formulare.03_PDF-Formulareaktualisieren]] oder der [[Assistent|Main.05_Assistenten.05_Assistentenaktualisieren]] bearbeitet/aktualisiert werden kann.
82 <br />
83
84 - **Löschen** ![[Ansicht der Schaltfläche Löschen|@TrefferlisteWerkzeugleisteLöschen.jpg]]<br />
85 Über die Schaltfläche kann das PDF-Formular, der Assistent, Mandant oder Benutzer gelöscht werden. Bei einem PDF-Formular werden sofort alle dazugehörigen Versionen sowie bei einem Mandanten alle Benutzer mitgelöscht. Die Versionen eines Assistenten müssen in der „[[Assistentenbauoberfläche|Main.05_Assistenten.06_Assistentenlöschen]]“ einzelnen gelöscht werden.<br />
86 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
87 > Bei Assistenten können keine freigegebenen Versionen gelöscht werden.
88 <br />
89
90 - **Versionsdetails anzeigen** ![[Ansicht der Schaltfläche Versionsdetails für PDF-Formulare|@TrefferlisteWerkzeugleisteVersionsdetails.jpg]]<br />
91 Über die Schaltfläche „Versionsdetails anzeigen“ gelangt man auf eine Übersichtsseite, in der alle Versionen eines PDF-Formulars aufgelistet sind.
92 <br />
93
94 - **Druckvorlage generieren** ![[Ansicht der Schaltfläche Druckvorlage generieren|@TrefferlisteWerkzeugleisteDruckvorlage.jpg]]<br />
95 Über die Schaltfläche „Druckvorlage generieren“ kann man von der zuletzt freigegebenen Version eines Assistenten eine [[Druckvorlage|Main.05_Assistenten.10_Druckvorlagen]] generieren.
96 <br />
97
98
99 - **Veröffentlichen** ![[Ansicht der Schaltfläche Veröffentlichung|@TrefferlisteWerkzeugleisteVeröffentlichung.jpg]]<br />
100 In den Veröffentlichungsprozess eines [[PDF-Formulars|Main.06_PDF-Formulare.01_PDF-FormulareVeröffentlichung]] bzw. eines [[Assistenten|Main.05_Assistenten.02_VeröffentlichungvonAssistenten]] gelangt man über die Schaltfläche „Veröffentlichen“.<br />
101 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
102 > Nur freigegebene PDF-Formulare bzw. Assistenten können veröffentlicht werden.
103 <br />
104
105 - **Inhaltsdaten exportieren** ![[Ansicht der Schaltfläche Inhaltsdaten exportieren|@TrefferlisteWerkzeugleisteInhaltsdatenexportieren.jpg]]<br />
106 Hierüber können die Formulardaten eingegangener [[PDF-Formulare|Main.06_PDF-Formulare.04_PDF-Formulareexportieren]] und [[Assistenten|Main.05_Assistenten.07_AssistentenInhaltsdatenexportieren]] exportiert/heruntergeladen werden, um diese z. B. für die Erstellung eines Serienbriefes zu verwenden.
107 <br />
108
109 - **Transaktionen lokal archivieren** ![[Ansicht der Schaltfläche Transaktionen lokal archivieren|@TrefferlisteWerkzeugleisteTransaktionen.jpg]]<br />
110 Diese Schaltfläche ermöglicht die lokale „Archivierung“ aller Formulartransaktionen des [[PDF-Formulars|Main.06_PDF-Formulare.05_PDF-Formularearchivieren]] oder [[Assistenten|Main.05_Assistenten.08_AssistentenArchivieren]] und das anschließende Löschen dieser Formulartransaktionen vom Formularserver.
111 <br />
112
113 - **Zu Favoriten hinzufügen** ![[Ansicht der Schaltfläche zu Favoriten hinzufügen|@TrefferlisteWerkzeugleisteFavoriten.jpg]]<br />
114 Über die Schaltfläche wird das PDF-Formular oder der Assistent in die Liste der Favoriten im „[[Dashboard|Main.02_Dashboard]]“ übernommen.
115 <br />
116
117 - **Als dieser Benutzer anmelden** ![[Ansicht der Schaltfläche als anderer Benutzer anmelden|@TrefferlisteWerkzeugleisteBenutzer.jpg]]<br />
118 Wenn der Benutzer das entsprechende Benutzerrecht besitzt, kann der Benutzer sich über die Schaltfläche als einen anderen Benutzer anmelden.
119 <br />
120
121 - **Formular unpersonalisiert herunterladen** ![[Ansicht der Schaltfläche, mit der das Formular unpersonalisiert heruntergeladen werden kann|@TrefferlisteWerkzeugleisteunpersonalisiert.jpg]]<br />
122 Über die Schaltfläche wird das PDF-Formular unpersonalisiert heruntergeladen.
123 <br />
124
125 - **Aus Favoriten entfernen** ![[Ansicht der Schaltfläche Favoriten entfernen|@TrefferlisteWerkzeugleisteFavoritenlöschen.jpg]]<br />
126 Über die Schaltfläche wird das PDF-Formular oder der Assistent in der Liste der Favoriten im „[[Dashboard|Main.02_Dashboard]]“ entfernt.
127 <br />
128
129 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
130 > Nicht jeder Eintrag in der Trefferliste enthält alle Schaltflächen der Werkzeugleiste. Diese Schaltflächen sind beispielsweise abhängig vom [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] und/oder [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]].
131
132 ___
133
134 ## Sortierung der Treffereinträge
135
136 Die Einträge in der Trefferliste können mit der Hilfe der Schaltfläche „Benutzerdefinierte Sortierung“ nach den jeweiligen Einstellungen sortiert werden. Folgende Sortierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
137
138 - **Relevanz**<br />
139 Wirkt sich nur bei einer Eingabe eines Suchbegriffs aus.<br />
140 **Beispiel:**<br />
141 Bei der Eingabe des Suchbegriffs „Hund“ wird nach der Relevanz des Suchbegriffs „Hund“ gesucht. Die Einträge werden, je nach weiterer Angabe, ob auf-/absteigend die Einträge sortiert werden sollen, angezeigt, welche Einträge den Suchbegriff „Hund“ mehr bzw. weniger beinhaltet.
142 <br />
143
144 - **Erstellungsdatum**<br />
145 Hierüber werden die Einträge nach dem Erstellungsdatum sortiert.
146 <br />
147
148 - **Änderungsdatum**<br />
149 Hierüber werden die Einträge nach dem Änderungsdatum sortiert.
150 <br />
151
152 - **Name**<br />
153 Wirkt sich nur bei einer Eingabe eines Suchbegriffs aus.<br />
154 **Beispiel:**<br />
155 Bei der Eingabe des Suchbegriffs „Hund“ wird nach dem Namen des Suchbegriffs „Hund“ gesucht. Die Einträge werden, je nach weiterer Angabe, ob auf-/absteigend die Einträge sortiert werden sollen, angezeigt, welche Einträge den Suchbegriff „Hund“ mehr bzw. weniger beinhaltet.
156 <br />
157
158 - **Absteigend/Aufsteigend**<br />
159 Hierüber können die Treffer ab-/aufsteigend sortiert werden.
160 <br />
161
162 ![[Ansicht der Sortierung der Trefferliste|@TrefferlisteSortierung.jpg]]

Navigation