Wiki-Quellcode von Mandanten

Version 971.1 von MACH formsolutions am 08.08.2025

version	line-number	content
970.1	1	Einem Benutzer stehen, je nach definierten [[Benutzerrechten>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]], für die Verwaltung des eigenen Mandanten bzw. anderen Mandanten folgende Funktionen/Menüpunkte zur Verfügung:
1.1	2
959.2	3	* Mandantenverwaltung (Verwaltung anderer Mandanten)
970.1	4	* [[Mandantengruppenverwaltung>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]]
959.2	5	* Eigene Mandanten verwalten
1.1	6
970.1	7	Die Menüpunkte befinden sich in dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ in der „[[Hauptnavigationsleiste>>Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ und beinhalten weitere Menüpunkte/Funktionen.
1.1	8
970.1	9	[[image:@MandantenHauptnavigationsleiste.jpg\|\|alt="Ansicht des Hauptmenüpunkts „Einstellungen“"]]
1.1	10
970.1	11	----
1.1	12
970.1	13	== Mandantenverwaltung ==
1.1	14
	15	Über den Menüpunkt „Mandantenverwaltung“ bzw. „Mandanten- und Gruppenverwaltung“, gelangt der Benutzer in die „Mandantenübersicht“. In der Mandantenübersicht hat der Benutzer eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Mandanten. Weiterhin kann der Benutzer, je nach Recht, in der Mandantenübersicht andere Mandaten verwalten, bearbeiten und löschen.
	16
970.1	17	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}}//Hinweis://
	18	>Die Mandantenübersicht steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandaten zu verwalten“ sowie der Mandant das [[Mandantenrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzt.
1.1	19
970.1	20	[[image:@MandantenÜbersicht.jpg\|\|alt="Ansicht der Mandantenübersicht"]]
1.1	21
970.1	22	=== Mandantenübersicht ===
1.1	23
970.1	24	==== Filter in der Mandantenübersicht ====
1.1	25
	26	Über die Filter in der Mandantenübersicht kann nach einem/mehreren Mandanten gesucht werden. Folgende Filtermöglichkeiten stehen hierzu zur Verfügung:
	27
970.1	28	* Mandantennummer
959.2	29	Hierüber kann nach der Mandantennummer gesucht werden. Diese Nummer ist immer eine 12-stellige Nummer, die sich beispielsweise wie folgt zusammensetzt 33333333-3333.
970.1	30	* Name
959.2	31	Hierüber kann mit dem Namen nach dem Mandanten gesucht werden.
970.1	32	* Gruppe
	33	Hierüber kann nach der [[Mandantengruppe>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]], in der sich der Mandant befindet, gesucht werden.
1.1	34
970.1	35	[[image:@MandantenFilter.jpg\|\|alt="Ansicht der Filtermöglichkeit in der Mandantenübersicht"]]
1.1	36
970.1	37	==== Neuer Mandant anlegen [[image:@MandantenNeueHinzufügen.jpg\|\|alt="Schaltfläche mit der neue Mandanten hinzugefügt werden können"]] ====
1.1	38
970.1	39	Neue Mandanten können über die Schaltfläche „Hinzufügen“ in der Mandantenübersicht angelegt werden. Daraufhin öffnet sich die Eingabemaske „Mandantenanlage“, in der die Daten zum Mandanten in den entsprechenden Rubriken hinterlegt werden können (siehe auch Menüpunkt „Details“). Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten kann der Mandant über die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert werden. Der Ersteller wird daraufhin in die sogenannte „[[Benutzerübersicht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]]“ weitergeleitet in der sich automatisch die Eingabemaske „Benutzer hinzufügen“ öffnet. Hier kann der erste Benutzer des Mandanten angelegt werden.
1.1	40
970.1	41	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	42	>Die Schaltfläche „Hinzufügen“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten anlegen“ sowie der Mandant das [[Mandantenrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzt.
1.1	43
970.1	44	[[image:@MandantenNeuAnlegen.jpg\|\|alt="Eingabemaske Mandantenanlage"]]
1.1	45
970.1	46	==== Mandant bearbeiten [[image:@MandantenBearbeiten.jpg\|\|alt="Schaltfläche, mit der Mandanten bearbeitet werden können"]] ====
1.1	47
	48	Müssen die Daten zu einem Mandanten, die Rollen und/oder Rechte geändert werden, so kann dies ein Benutzer, der das entsprechende Recht hat. Hierzu steht die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der Mandantenübersicht zur Verfügung. Sofern der Benutzer nicht in die Mandantenübersicht gelangt, können die Daten des Mandanten direkt in der Einzel Mandantenverwaltung unter den Menüpunkt „Details“ geändert werden (siehe auch Menüpunkt „Details“). Nach dem Öffnen eines der beiden Möglichkeiten gelangt man direkt in die Eingabemaske „Details“, in der die Daten zum Mandanten hinterlegt sind.
	49
970.1	50	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	51	>Die Schaltfläche „Bearbeiten“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt.
1.1	52
970.1	53	==== Mandant löschen [[image:@MandantenLöschen.jpg\|\|alt="Schaltfläche mit der Mandanten gelöscht werden können"]] ====
1.1	54
	55	Muss ein Mandant gelöscht werden, kann das ein Benutzer, mit dem entsprechenden Recht, in der Mandantenübersicht. Hierzu steht neben jedem Mandanten die Schaltfläche „Löschen“ zur Verfügung. Wird ein Mandant gelöscht, werden automatisch alle dazugehörigen Benutzer gelöscht.
	56
970.1	57	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	58	>Die Schaltfläche „Löschen“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten löschen“ besitzt. Der eigene Mandant kann niemals selbst gelöscht werden.
1.1	59
970.1	60	[[image:@UnbenanntLöschenSicherheitsfrage.jpg\|\|alt="Sicherheitsfrage bevor ein Mandant gelöscht wird"]]
1.1	61
970.1	62	----
1.1	63
970.1	64	== Einzel Mandantenverwaltung ==
1.1	65
970.1	66	Über den Menüpunkt „Eigenen Mandanten verwalten“, der sich in dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ in der „[[Hauptnavigationsleiste>>Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ befindet, gelangt der Benutzer in die „Einzel Mandantenverwaltung“. In der Einzel Mandantenverwaltung stehen dem Benutzer, bei entsprechenden Rechten, zudem die Menüpunkte [[Benutzer>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]], [[Benutzerrollen>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]], [[Benutzergruppen>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.03_Benutzergruppen]], Details, [[Sortimentsauswahl>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] und [[Module>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.03_Module]] zur Verfügung.
1.1	67
970.1	68	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	69	>Nur wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt, steht ihm der Menüpunkt „Eigenen Mandanten verwalten“ zur Verfügung.
1.1	70
970.1	71	[[image:@MandantenÜbersichtEinzelverwaltung.jpg\|\|alt="Ansicht der Einzel Mandantenverwaltung"]]
1.1	72
970.1	73	=== Menüpunkt/Eingabemaske „Details“ ===
1.1	74
970.1	75	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	76	>Diese Eingabemaske/dieser Menüpunkt steht dem Benutzer nur zur Verfügung, wenn dieser das entsprechende [[Benutzerrecht>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt.
1.1	77
970.1	78	[[image:@MandantenDetails.jpg\|\|alt="Ansicht der Mandantendetails"]]
1.1	79
970.1	80	* Rubrik „Stammdaten“
959.2	81	Unter der Rubrik „Stammdaten“ befinden sich alle relevanten Daten zum Namen und der Adresse des Mandanten selbst.
970.1	82	** //Mandantennummer//
959.2	83	Hier wird die 12-stellige „Mandantennummer“ dargestellt. Diese wird beim Anlegen eines neuen Mandanten vergeben und kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.
970.1	84	** //Mandantenspezifische Domains//
	85	Domains/Internetadressen unter denen die vom Mandanten veröffentlichten Formulare und der Administrationsbereich aufgerufen werden, z.B. formulare.musterstadt.de
	86	Die Domains sind mit Komma zu trennen. (Leerzeichen oder ohne?)
959.2	87	Wichtig:
970.1	88	*** Die allgemeingültige Domain der MACH formsolutions Plattform muss mit angegeben werden. Z.B. pdf.form-solutions.de bzw. pdf.machproforms.de
	89	*** Mandantenspezifische Domains funktionieren nur wenn die Einstellungen dafür auch bei ihrem Formularanbieter hinterlegt wurden.
	90	** //Gemeindekennzahl//
964.1	91	Hier kann die Gemeindekennzahl des Mandanten hinterlegt werden. Diese entspricht in den meisten Fällen den ersten 8-Stellen der Mandantennummer.
970.1	92	** //Behörde/Firma//
959.2	93	Hier kann der Name der Behörde/Firma hinterlegt werden. Der Name kann auf dem Formularserver nur einmalig vergeben werden.
970.1	94	** //Straße/Postfach//
964.1	95	Hier kann die Straße sowie das Postfach des Mandanten hinterlegt werden.
970.1	96	** //PLZ//
964.1	97	Hier kann die Postleitzahl des Mandanten hinterlegt werden.
970.1	98	** //Ort//
964.1	99	Hier kann der Ort des Mandanten hinterlegt werden.
970.1	100	** //Telefon//
964.1	101	Hier kann die Telefonnummer des Mandanten hinterlegt werden.
970.1	102	** //Telefax//
964.1	103	Hier kann die Telefaxnummer des Mandanten hinterlegt werden.
970.1	104	** //Rechtsbehelfsbelehrung//
964.1	105	Hier kann die mandantenspezifische Rechtsbehelfsbelehrung hinterlegt werden, die, sofern vorhanden, im PDF-Formular mit dem eingegebenen Werten vorbefüllt wird.
970.1	106	** //PLZ Antragsteller//
964.1	107	Hier kann eine Postleitzahl für den PLZ-Bereich des Antragstellers hinterlegt werden. Dies kann eine vollständige Postleitzahl sein, aber auch nur die ersten Ziffern (z.B. 751 für Pforzheim). Wenn dieser Wert vorhanden ist, kann ein entsprechendes Feld im PDF-Formular mit dem eingegebenen Werten vorbefüllt werden.
970.1	108	** //E-Mail von//
621.1	109	Hier kann die E-Mail-Adresse hinterlegt werden, die als Reply-To-Adresse genutzt wird. Beispielsweise wenn eine E-Mail an einen neu angelegten Benutzer geschickt wird.
970.1	110	* Rubrik „Ansprechpartner“
959.2	111	In der Rubrik „Ansprechpartner/in“ sind die Daten eines Ansprechpartners für den Mandanten hinterlegt.
970.1	112	* Rubrik „Bundesländer“
	113	Die Zuordnung von Bundesländern beschränkt den Zugriff auf das Verlagssortiment. Im Regelfall wird dem Mandanten sein lokales Bundesland zugewiesen. Das bundesrechtliche Verlagssortimensteht steht dem Mandanten immer zur Verfügung.
969.1	114	Der Suchfilter "Bundesland" ist deaktiviert, wenn dem Mandanten exakt ein Bundesland zugeordnet ist.
1.1	115
970.1	116	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	117	>Nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können eine Zuordnung vornehmen. Ansonsten ist diese Rubrik für den Benutzer nicht sichtbar.
1.1	118
970.1	119	* Rubrik „Datenschutz/Barrierefreiheit/Impressum“
961.1	120	In dieser Rubrik stehen Voreinstellungen für die Veröffentlichungseinstellungen zur Verfügung. Diese gelten mandantenweit, können jedoch bei der Assistentenveröffentlichung jeweils individuell angepasst werden.
970.1	121	** //Anzeige der Einwilligungserklärung//
962.1	122	Hier hinterlegen Sie die Vorbelegung der Veröffentlichungseinstellung der Assistenten und PDF-Formulare, für folgende Optionen:
970.1	123	*** „Einwilligungserklärung mit Zustimmungsoption“
	124	*** „Einwilligungserklärung ohne Zustimmungsoption“
	125	*** keine „Einwilligungserklärung“
	126	** //Einwilligungserklärung//
959.2	127	Im Feld „Einwilligungserklärung“ kann eine individuelle Einwilligungserklärung des Mandanten hinterlegt werden. Diese wird, sofern nicht anders konfiguriert, in allen PDF-Formularen und Assistenten des Mandanten angezeigt. Wird eine andere Einwilligungserklärung in der Veröffentlichung eines Assistenten/PDF-Formulars hinterlegt, wird die auf der Mandantenebene hinterlegte Einwilligungserklärung überschrieben.
970.1	128	** //Aufbewahrungsdauer//
	129	Hier kann für den Mandanten eine individuelle Aufbewahrungsdauer für die eingereichten Formulardaten in Tagen angegeben werden. Sofern hier keine individuelle Dauer angegeben wird, werden eingereichte Daten, die älter sind als 180 Tage, standardmäßig unwiderruflich gelöscht. Der Wert wird vom Serverbetreiber festgelegt und kann daher variieren. Daten, die älter als der eingetragene Wert sind, werden sofort und unwiderruflich gelöscht. Daher müssen die Formulardaten regelmäßig und rechtzeitig vom Sachbearbeiter manuell über die Funktion [[Transaktionsdaten lokal archivieren>>Main.05_Assistenten.08_AssistentenArchivieren]] gesichert werden.
	130	** //Datenschutzerklärung//
959.2	131	Im Feld „Datenschutzerklärung“ kann eine individuelle Datenschutzerklärung des Mandanten hinterlegt werden. Diese wird, sofern nicht anders konfiguriert, in allen PDF-Formularen und Assistenten des Mandanten im Ausfüllprozess sowie in einer eventuell vorhandenen Einwilligungserklärung unter der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Wird eine andere Datenschutzerklärung in der Veröffentlichung eines Assistenten/PDF-Formulars hinterlegt, wird die auf der Mandantenebene hinterlegte Datenschutzerklärung überschrieben.
970.1	132	** //Erklärung zur Barrierefreiheit//
959.2	133	Im Feld „Erklärung zur Barrierefreiheit“ kann eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit des Mandanten hinterlegt werden. Diese wird, sofern nicht anders konfiguriert, in allen PDF-Formularen und Assistenten des Mandanten im Ausfüllprozess sowie in einer eventuell vorhandenen Einwilligungserklärung unter der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Wird eine andere Erklärung zur Barrierefreiheit in der Veröffentlichung eines Assistenten/PDF-Formulars hinterlegt, wird die auf der Mandantenebene hinterlegte Erklärung zur Barrierefreiheit überschrieben.
970.1	134	** //Impressum//
1.1	135	In jedem Assistenten/PDF-Formular wird dem Ausfüller ein Impressum einmal in der „Einwilligungserklärung“ und einmal in „Ausfüllprozess“ angezeigt. Hier hat der Mandant die Möglichkeit unter dem Feld „Impressum“ mittels einem Texteditors das eigene Impressum des Mandanten für alle Assistenten und PDF-Formulare zu hinterlegen. Sofern hier nichts eingetragen ist, wird nach dem Öffnen der Verlinkung der folgende Text dem Bürger angezeigt: Es sind noch keine Daten hinterlegt!
	136
970.1	137	[[image:@MandantenImpressum.jpg\|\|alt="Ansicht des Impressums"]]
1.1	138
970.1	139	* Rubrik „Logo und CSS“
971.1	140	In dieser Rubrik können [[Logos>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.03_Logo-CSS]] für die einzelnen Bereiche im Kundenbereich hinterlegt werden.
970.1	141	* Rubrik „Gruppen“
	142	Unter der Rubrik „Gruppen“ sind dem Mandanten die im zugewiesenen [[Mandantengruppen>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]] hinterlegt.
1.1	143
970.1	144	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	145	>Nur Benutzer, die entsprechende [[Benutzerrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können Mandantengruppen definieren.
1.1	146
970.1	147	* Rubrik „Verlage“
959.2	148	In dieser Rubrik sind die „Verlage“, die dem Mandanten zugewiesen worden sind, hinterlegt. Jeder Mandant kann neben seinem eigenen Kundenverlag weitere andere Verlage zugewiesen bekommen.
1.1	149
970.1	150	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	151	>Der eigene Kundenverlag des Mandanten wird in dieser Rubrik nicht angezeigt. Dieser ist immer vorhanden. Nur ein Benutzer, der die entsprechenden [[Benutzerrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzt, kann eine Zuordnung vornehmen.
1.1	152
970.1	153	* Die Rubrik „Mandantenrechte“ beinhaltet alle [[Rechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]], die dem Mandanten zur Verfügung stehen. Je nachdem welches Recht hier ausgewählt wurde, werden den Benutzern, mit den entsprechenden Rechten, diese Bereiche angezeigt.
966.1	154
967.1	155	Rubrik „Mandantenrechte“
966.1	156
970.1	157	>{{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} //Hinweis://
	158	>Nur Benutzer, die entsprechende [[Benutzerrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte>>Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können die Mandantenrechte definieren. Weiterhin sind einige Mandantenrechte kostenpflichtig.