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Wiki-Quellcode von Mandanten

Version 99.1 von MACH formsolutions am 10.06.2020
Verstecke letzte Bearbeiter
MACH formsolutions 1.1 1 Einem Benutzer stehen, je nach definierten [[Benutzerrechten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]], für die Verwaltung des eigenen Mandanten bzw. anderen Mandanten folgende Funktionen/Menüpunkte zur Verfügung:
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3 - Mandantenverwaltung (Verwaltung anderer Mandanten)
4 - [[Mandantengruppenverwaltung|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]]
5 - Eigene Mandanten verwalten
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7 Die Menüpunkte befinden sich in dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ in der „[[Hauptnavigationsleiste|Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ und beinhalten weitere Menüpunkte/Funktionen.
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9 ![[Ansicht des Hauptmenüpunkts „Einstellungen“|@MandantenHauptnavigationsleiste.jpg]]
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13 # Mandantenverwaltung
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15 Über den Menüpunkt „Mandantenverwaltung“ bzw. „Mandanten- und Gruppenverwaltung“, gelangt der Benutzer in die „Mandantenübersicht“. In der Mandantenübersicht hat der Benutzer eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Mandanten. Weiterhin kann der Benutzer, je nach Recht, in der Mandantenübersicht andere Mandaten verwalten, bearbeiten und löschen.
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17 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, die Mandantenübersicht steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandaten zu verwalten“ sowie der Mandant das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzt.***
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19 ![[Ansicht der Mandantenübersicht|@MandantenÜbersicht.jpg]]
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21 ## Mandantenübersicht
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23 ### Filter in der Mandantenübersicht
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25 Über die Filter in der Mandantenübersicht kann nach einem/mehreren Mandanten gesucht werden. Folgende Filtermöglichkeiten stehen hierzu zur Verfügung:
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27 - **Mandantennummer**<br />
28 Hierüber kann nach der Mandantennummer gesucht werden. Diese Nummer ist immer eine 12-stellige Nummer, die sich beispielsweise wie folgt zusammensetzt 33333333-3333.
29 <br />
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31 - **Name**<br />
32 Hierüber kann mit dem Namen nach dem Mandanten gesucht werden.
33 <br />
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35 - **Gruppe**<br />
36 Hierüber kann nach der [[Mandantengruppe|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]], in der sich der Mandant befindet, gesucht werden.
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38 ![[Ansicht der Filtermöglichkeit in der Mandantenübersicht|@MandantenFilter.jpg]]
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40 ### Neuer Mandant anlegen ![[Schaltfläche mit der neue Mandanten hinzugefügt werden können|@MandantenNeueHinzufügen.jpg]]
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42 Neue Mandanten können über die Schaltfläche „Hinzufügen“ in der Mandantenübersicht angelegt werden. Daraufhin öffnet sich die Eingabemaske „Mandantenanlage“, in der die Daten zum Mandanten in den entsprechenden Rubriken hinterlegt werden können (siehe auch Menüpunkt „Details“). Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten kann der Mandant über die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert werden. Der Ersteller wird daraufhin in die sogenannte „[[Benutzerübersicht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]]“ weitergeleitet in der sich automatisch die Eingabemaske „Benutzer hinzufügen“ öffnet. Hier kann der erste Benutzer des Mandanten angelegt werden.
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44 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, die Schaltfläche „Hinzufügen“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten anlegen“ sowie der Mandant das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzt.***
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46 ![[Eingabemaske Mandantenanlage|@MandantenNeuAnlegen.jpg]]
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48 ### Mandant bearbeiten ![[Schaltfläche, mit der Mandanten bearbeitet werden können|@MandantenBearbeiten.jpg]]
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50 Müssen die Daten zu einem Mandanten, die Rollen und/oder Rechte geändert werden, so kann dies ein Benutzer, der das entsprechende Recht hat. Hierzu steht die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der Mandantenübersicht zur Verfügung. Sofern der Benutzer nicht in die Mandantenübersicht gelangt, können die Daten des Mandanten direkt in der Einzel Mandantenverwaltung unter den Menüpunkt „Details“ geändert werden (siehe auch Menüpunkt „Details“). Nach dem Öffnen eines der beiden Möglichkeiten gelangt man direkt in die Eingabemaske „Details“, in der die Daten zum Mandanten hinterlegt sind.
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52 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, die Schaltfläche „Bearbeiten“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt.***
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54 ### Mandant löschen ![[Schaltfläche mit der Mandanten gelöscht werden können|@MandantenLöschen.jpg]]
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56 Muss ein Mandant gelöscht werden, kann das ein Benutzer, mit dem entsprechenden Recht, in der Mandantenübersicht. Hierzu steht neben jedem Mandanten die Schaltfläche „Löschen“ zur Verfügung. Wird ein Mandant gelöscht, werden automatisch alle dazugehörigen Benutzer gelöscht.
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58 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, die Schaltfläche „Löschen“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten löschen“ besitzt. Der eigene Mandant kann niemals selbst gelöscht werden.***
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60 ![[Sicherheitsfrage bevor ein Mandant gelöscht wird|@UnbenanntLöschenSicherheitsfrage.jpg]]
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64 # Einzel Mandantenverwaltung
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66 Über den Menüpunkt „Eigenen Mandanten verwalten“, der sich in dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ in der „[[Hauptnavigationsleiste|Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ befindet, gelangt der Benutzer in die „Einzel Mandantenverwaltung“. In der Einzel Mandantenverwaltung stehen dem Benutzer, bei entsprechenden Rechten, zudem die Menüpunkte [[Benutzer|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]], [[Benutzerrollen|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]], [[Benutzergruppen|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.03_Benutzergruppen]], Details, [[Sortimentsauswahl|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] und [[Module|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.03_Module]] zur Verfügung.
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68 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, nur wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt, steht ihm der Menüpunkt „Eigenen Mandanten verwalten“ zur Verfügung.***
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70 ![[Ansicht der Einzel Mandantenverwaltung|@MandantenÜbersichtEinzelverwaltung.jpg]]
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72 ## Menüpunkt/Eingabemaske „Details“
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74 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, diese Eingabemaske/dieser Menüpunkt steht dem Benutzer nur zur Verfügung, wenn dieser das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt.***
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76 ![[Ansicht der Mandantendetails|@MandantenDetails.jpg]]
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78 - **Rubrik „Stammdaten“**<br />
79 Unter der Rubrik „Stammdaten“ befinden sich alle relevanten Daten zum Namen und der Adresse des Mandanten selbst. In dieser Rubrik ist auch die 12-stellige „Mandantennummer“ ersichtlich. Die Felder „Rechtsbehelfsbelehrung“ und „PLZ Antragsteller“ werden, sofern im PDF-Formular vorhanden, in den PDF-Formularen mit dem eingegebenen Werten vorbefüllt.<br />
80 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, die Mandantennummer wird beim Anlegen eines neuen Mandanten vergeben und kann im Nachhinein nicht geändert werden.***
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83 - **Rubrik „Ansprechpartner“**<br />
84 In der Rubrik „Ansprechpartner/in“ sind die Daten eines Ansprechpartners für den Mandanten hinterlegt.
85 <br />
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87 - **Rubrik „Bundesländer“**<br />
88 Unter der Rubrik „Bundesländer“ sind dem Mandanten die im zugewiesenen Bundesländer hinterlegt. Die Angabe eines Bundeslands hat Auswirkung auf das zur Verfügung stehende Verlagssortiment. Im Normalfall wird das Bundesland, in dem sich der Mandant befindet zugewiesen. Grundsätzlich steht dem Mandanten immer das bundesrechtliche Verlagssortiment zur Verfügung.<br />
89 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können eine Zuordnung vornehmen. Ansonsten ist diese Rubrik für den Benutzer nicht sichtbar.***
90 <br />
91
MACH formsolutions 96.1 92 - **Rubrik „Datenschutz/Barrierefreiheit/Impressum“**<br />
93 Unter der Rubrik „[[Datenschutz/Barrierefreiheit/Impressum|Main.14_Datenschutz]]“ stehen mehrere Funktionen rund um das Thema Datenschutz, Barrierefreiheit und Impressum zur Verfügung. Hierbei können folgende Funktionen konfiguriert werden:<br />
MACH formsolutions 1.1 94
95 - *_Anzeige der Einwilligungserklärung_*<br />
96 Hier kann angegeben werden, ob eine „Einwilligungserklärung mit Zustimmungsoption“, eine „Einwilligungserklärung ohne Zustimmungsoption“ oder auch gar keine „Einwilligungserklärung“ bei allen veröffentlichten Assistenten/PDF-Formularen des Mandanten angezeigt werden soll. Sofern beispielsweise auf Mandantenebene ausgewählt wird, dass standardmäßig keine Einwilligungserklärung vor den PDF-Formularen/Assistenten geschaltet werden soll, wird die Einwilligungserklärung ausgeblendet. Sofern jedoch in der Veröffentlichung des einzelnen Assistenten/PDF-Formular beispielsweise die Auswahl „Einwilligungserklärung anzeigen“ ausgewählt wurde, wird bei diesem einzelnen Assistenten/PDF-Formular trotzdem die Einwilligungserklärung angezeigt.<br />
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98 - *_Einwilligungserklärung_*<br />
99 Im Feld „Einwilligungserklärung“ kann eine individuelle Einwilligungserklärung des Mandanten hinterlegt werden. Diese wird, sofern nicht anders konfiguriert, in allen PDF-Formularen und Assistenten des Mandanten angezeigt. Wird eine andere Einwilligungserklärung in der Veröffentlichung eines Assistenten/PDF-Formulars hinterlegt, wird die auf der Mandantenebene hinterlegte Einwilligungserklärung überschrieben.<br />
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101 - *_Aufbewahrungsdauer_*<br />
102 Hier kann für den Mandanten eine individuelle Aufbewahrungsdauer für die eingereichten Formulardaten in Tagen angegeben werden. Sofern hier keine individuelle Dauer angegeben wird, werden eingereichte Daten, die älter sind als 180 Tage, standardmäßig unwiderruflich gelöscht. Der Wert wird vom Serverbetreiber festgelegt und kann daher variieren. Daten, die älter als der eingetragene Wert sind, werden sofort und unwiderruflich gelöscht. Daher müssen die Formulardaten regelmäßig und rechtzeitig vom Sachbearbeiter manuell über die Funktion [[Transaktionsdaten lokal archivieren|Main.05_Assistenten.08_AssistentenArchivieren]] gesichert werden.<br />
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104 - *_Datenschutzerklärung_*<br />
105 Im Feld „Datenschutzerklärung“ kann eine individuelle Datenschutzerklärung des Mandanten hinterlegt werden. Diese wird, sofern nicht anders konfiguriert, in allen PDF-Formularen und Assistenten des Mandanten im Ausfüllprozess sowie in einer eventuell vorhandenen Einwilligungserklärung unter der Verlinkung „Datenschutzerklärung“ angezeigt. Wird eine andere Datenschutzerklärung in der Veröffentlichung eines Assistenten/PDF-Formulars hinterlegt, wird die auf der Mandantenebene hinterlegte Datenschutzerklärung überschrieben.<br />
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MACH formsolutions 96.1 107 - *_Erklärung zur Barrierefreiheit_*<br />
108 Im Feld „Erklärung zur Barrierefreiheit“ kann eine individuelle Erklärung zur Barrierefreiheit des Mandanten hinterlegt werden. Diese wird, sofern nicht anders konfiguriert, in allen PDF-Formularen und Assistenten des Mandanten im Ausfüllprozess sowie in einer eventuell vorhandenen Einwilligungserklärung unter der Verlinkung „Erklärung zur Barrierefreiheit“ angezeigt. Wird eine andere Erklärung zur Barrierefreiheit in der Veröffentlichung eines Assistenten/PDF-Formulars hinterlegt, wird die auf der Mandantenebene hinterlegte Erklärung zur Barrierefreiheit überschrieben.<br />
109
MACH formsolutions 1.1 110 - *_Impressum_*<br />
111 In jedem Assistenten/PDF-Formular wird dem Ausfüller ein Impressum einmal in der „Einwilligungserklärung“ und einmal in „Ausfüllprozess“ angezeigt. Hier hat der Mandant die Möglichkeit unter dem Feld „Impressum“ mittels einem Texteditors das eigene Impressum des Mandanten für alle Assistenten und PDF-Formulare zu hinterlegen. Sofern hier nichts eingetragen ist, wird nach dem Öffnen der Verlinkung der folgende Text dem Bürger angezeigt: Es sind noch keine Daten hinterlegt!
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113
114 ![[Ansicht des Impressums|@MandantenImpressum.jpg]]
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116 - **Rubrik „Logo und CSS“**<br />
117 In dieser Rubrik können „[[Logos|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.03_Logo-CSS]]“ für die einzelnen Bereiche im Kundenbereich hinterlegt werden. Beispielsweise für PDF-Formulare, Assistenten oder das SB-Terminal.
118 <br />
119
120 - **Rubrik „Gruppen“**<br />
121 Unter der Rubrik „Gruppen“ sind dem Mandanten die im zugewiesenen [[Mandantengruppen|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]] hinterlegt.<br />
122 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzt, können Mandantengruppen definieren.***
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125 - **Rubrik „Verlage“**<br />
126 In dieser Rubrik sind die „Verlage“, die dem Mandanten zugewiesen worden sind, hinterlegt. Jeder Mandant kann neben seinem eigenen Kundenverlag weitere andere Verlage zugewiesen bekommen.<br />
127 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, der eigene Kundenverlag des Mandanten wird in dieser Rubrik nicht angezeigt. Dieser ist immer vorhanden. Weiterhin kann nur ein Benutzer der die entsprechenden [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzt, eine Zuordnung vornehmen.***
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130 - **Rubrik „Mandantenrechte“**<br />
131 Die Rubrik „Mandantenrechte“ beinhaltet alle [[Rechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]], die dem Mandanten zur Verfügung stehen. Je nachdem welches Recht hier ausgewählt wurde, werden den Benutzern, mit den entsprechenden Rechten, diese Bereiche angezeigt.<br />
132 ***Hinweis: Bitte beachten Sie, nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können die Mandantenrechte definieren. Weiterhin sind einige Mandantenrechte kostenpflichtig.***
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