Wiki-Quellcode von Sortimentsauswahl

Zuletzt geändert von Form-Solutions GmbH am 22.09.2022
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1 Nach dem [[Anlegen eines neuen Mandanten|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] besteht prinzipiell keine Einschränkung hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Sortiments auf Mandantenebene. Das heißt, den Benutzer des Mandanten, die nicht in einer [[Benutzergruppe|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.03_Benutzergruppen]] sind bzw. in einer sind und keine Sortimentsauswahl definiert wurde, stehen alle [[bundeslandspezifische|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] sowie bundesweiten PDF-Formulare und Assistenten zur Verfügung.
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3 Ist es jedoch notwendig für einen Mandanten das Sortiment im Vorfeld bereits einzuschränken, steht hierzu in der [[„Mandantenverwaltung“|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] der Menüpunkt „Sortimentsauswahl“ zur Verfügung. In der Sortimentsauswahl werden in einer Übersichtstabelle alle Einträge/Einschränkungen der Sortimentsauswahl einzeln angezeigt. Sofern noch kein Eintrag/keine Einschränkung hinterlegt worden ist, ist die Übersichtstabelle leer.
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5 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
6 > Der Menüpunkt „Sortimentsauswahl“ steht nur Benutzern die das [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]] „Mandanten verwalten“ und das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzen, zur Verfügung.
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8 ![[Ansicht der Rubrik Sortimentseinschränkung|@SortimenteinschränkungAnsicht.jpg]]
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10 ## Neue Sortimentsauswahl auf Mandantenebene anlegen ![[Schaltfläche mit der eine Sortimentsauswahl hinzugefügt werden kann|@SortimenteinschränkungHinzufügen.jpg]]
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12 Über die Schaltfläche „Sortimentsauswahl hinzufügen“ neben der Übersichtstabelle kann ein neuer Eintrag/eine neue Einschränkung für die Sortimentsauswahl erstellt werden. In der darauffolgenden Eingabemaske „Sortimentsauswahl hinzufügen“ können alle notwendigen Angaben für den Eintrag/die Einschränkung angegeben werden.
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14 ### Eingabemaske „Sortimentsauswahl hinzufügen“
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16 In der Eingabemaske „Sortimentsauswahl hinzufügen“ stehen folgende auszuwählende Felder zur Verfügung:
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18 - **Filterart**<br />
19 Mit der Angabe der Filterart kann definiert werden, ob es sich bei dem Eintrag/der Einschränkung um eine „Positivliste“ oder um eine „Negativliste“ handeln soll.<br />
20 - Bei einer „Positivliste“ werden alle ausgewählten PDF-Formulare und/oder Assistenten den Benutzern des Mandanten angezeigt bzw. zur Verfügung gestellt.
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22 - Bei einer „Negativliste“ werden alle ausgewählten PDF-Formulare und/oder Assistenten den Benutzern des Mandanten nicht angezeigt bzw. zur Verfügung gestellt.
23 <br />
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25 - **Verlag**<br />
26 Mit der Auswahl eines [[Verlags|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten]] kann definiert werden, ob sich der Eintrag/die Einschränkung auf Kundenfassungen oder auf Verlagsfassungen bezieht.
27 <br />
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29 - **Typ**<br />
30 Mit der Auswahl des Typs kann definiert werden, ob der Eintrag/die Einschränkung für PDF-Formulare und/oder Assistenten gelten soll. Sofern für den Mandanten beispielsweise kein [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „Assistenten“ definiert wurde, steht in dem Auswahlfeld „Typ“ auch keine Assistenten zur Auswahl.
31 <br />
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33 - **Kategorie**<br />
34 Mit der Auswahl der Kategorie kann definiert werden, auf welche Kategorie der Eintrag/die Einschränkung beziehen soll. Bei der Auswahl „Alle Kategorien“ werden alle [[PDF-Formulare|Main.06_PDF-Formulare.02_PDF-Formularehochladen]] und/oder [[Assistenten|Main.05_Assistenten.03_NeuenAssistentenanlegen]] aller Kategorien zur Auswahl angezeigt.
35 <br />
36
37 - **Fachverfahren**<br />
38 Mit der Auswahl eines Fachverfahrens kann definiert werden, auf welches Fachverfahren der Eintrag/die Einschränkung beziehen soll. Bei der Auswahl „Alle Fachverfahren“ werden alle [[Assistenten|Main.05_Assistenten.03_NeuenAssistentenanlegen]] aller Fachverfahren zur Auswahl angezeigt. Die Einschränkung steht nicht bei nur „PDFs" zur Verfügung.
39 <br />
40
41 - **Artikelnummern**<br />
42 Mit der Auswahl der Artikelnummern kann definiert werden, ob alle Artikelnummern des ausgewählten Typs und der Kategorie zur Verfügung stehen sollen, oder ob einzelne Artikelnummern ausgewählt werden sollen.<br />
43 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
44 > Sofern die Auswahl „alle Artikelnummern“ definiert worden ist, werden alle jetzigen sowie künftig neue Artikelnummern der Kategorie zur Verfügung gestellt.
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46 ![[Eingabemaske in der ein neuer Eintrag/die Einschränkung vorgenommen werden kann|@SortimenteinschränkungSortimentbearbeiten.jpg]]
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48 Nach der Auswahl der „einzelne Artikelnummern“ wird der Benutzer in die Übersicht „Artikelauswahl“ weitergeleitet. Hier können die einzelnen Artikelnummern für den Eintrag/die Einschränkung definiert werden. Hierzu stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
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50 - **Darstellung**<br />
51 Über die Auswahl der Darstellung kann ausgewählt werden, welche Artikelnummern angezeigt werden sollen.
52 <br />
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54 - **Filter**<br />
55 Mit der Hilfe der Filter kann konkret über die Artikelnummer, Bezeichnung und/oder über die Kategorie nach den entsprechenden PDF-Formularen und/oder Assistenten gesucht werden.
56 <br />
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58 - **Trefferliste**<br />
59 Die Trefferliste zeigt alle, je nachdem welche vorherigen Einstellungen vorgenommen wurden, zur Verfügung stehenden Artikelnummern an. Über das Anhaken kann ausgewählt werden, um welche Artikelnummern es sich bei dem Eintrag/der Einschränkung handelt.
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61 Nachdem die passenden Artikelnummern ausgewählt worden sind, kann mit der Hilfe der Schaltfläche „Artikelauswahl speichern“ die Einstellungen gespeichert werden. Mit der Schaltfläche „Alles auswählen und speichern“ werden alle Artikelnummern in der Trefferliste ausgewählt und der Eintrag/die Einschränkung gespeichert. Der neue Eintrag/die neue Einschränkung wird nach dem Speichern in der Übersichtstabelle angezeigt.
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63 ![[Eingabemaske in der ein neuer Eintrag/ die Einschränkung vorgenommen werden kann|@SortimenteinschränkungSortimentbearbeitenAuswahl.jpg]]
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65 ### Beispiele einer Sortimentsauswahl auf Mandantenebene
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67 Um zu verdeutlichen, wie eine Sortimentsauswahl definiert und welche Auswirkungen diese haben, sind nachfolgend einige Beispiele sowie die erforderlichen Schritte aufgeführt.
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69 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
70 > Nur Benutzer die das [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]] „Mandanten verwalten“ und das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzen, können eine Sortimentsauswahl definieren.
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72 **Beispiel 1:**<br />
73 Den Benutzern des Mandanten „Beispielbehörde“ sollen alle PDF-Kundenfassungen in allen Kategorien zur Verfügung gestellt werden. Folgende Schritte müssen hierzu vorgenommen werden:
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75 1. Im Menüpunkt „Sortimentsauswahl“ die Schaltfläche „Sortimentsauswahl hinzufügen“ betätigen.
76 2. Den Sortimentseintrag in der Eingabemaske „Sortimentsauswahl hinzufügen“ wie folgt konfigurieren:
77 - Filter-Art = Positivliste
78 - Verlag = Eigener Verlag
79 - Typ = PDFs
80 - Kategorie = Alle Kategorien
81 - Artikelnummern = Alle Artikelnummern
82 3. Den Sortimentseintrag über die Schaltfläche „Speichern“ speichern.
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84 **Beispiel 2:**<br />
85 Den Benutzern des Mandanten „Beispielbehörde“ soll nur einen Kundenassistenten (KFAS_010000) in der Kategorie 010 Allgemeines zur Verfügung gestellt werden. Folgende Schritte müssen hierzu vorgenommen werden:
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87 1. Im Menüpunkt „Sortimentsauswahl“ die Schaltfläche „Sortimentsauswahl hinzufügen“ betätigen.
88 2. Den Sortimentseintrag in der Eingabemaske „Sortimentsauswahl hinzufügen“ wie folgt konfigurieren:
89 - Filter-Art = Positivliste
90 - Verlag = Eigener Verlag
91 - Typ = Assistenten
92 - Kategorie = 010 Allgemeines
93 - Fachverfahren = Alle Fachverfahren
94 - Artikelnummern = Einzelne Artikelnummern
95 3. In der erscheinenden Artikelauswahl KFAS_010000 auswählen.
96 4. Den Sortimentseintrag über die Schaltfläche „Artikelauswahl speichern“ speichern.
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98 **Beispiel 3:**<br />
99 Den Benutzern des Mandanten „Beispielbehörde“ sollen alle PDF-Verlagsfassungen in allen Kategorien sowie einen Kundenassistenten (KFAS_010000) in der Kategorie 010 Allgemeines mit dem Fachverfahren HSH zur Verfügung gestellt werden. Folgende Schritte müssen hierzu vorgenommen werden:
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101 1. Im Menüpunkt „Sortimentsauswahl“ die Schaltfläche „Sortimentsauswahl hinzufügen“ betätigen.
102 2. Den Sortimentseintrag in der Eingabemaske „Sortimentsauswahl hinzufügen“ wie folgt konfigurieren:
103 - Filter-Art = Positivliste
104 - Verlag = Eigener Verlag
105 - Typ = Assistenten
106 - Kategorie = 010 Allgemeines
107 - Fachverfahren = HSH
108 - Artikelnummern = Einzelne Artikelnummern
109 3. In der erscheinenden Artikelauswahl KFAS_010000 auswählen.
110 4. Den Sortimentseintrag über die Schaltfläche „Artikelauswahl speichern“ speichern.
111 5. Einen weiteren Sortimentseintrag über die Schaltfläche „Sortimentsauswahl hinzufügen“ hinzufügen und wie folgt konfigurieren:
112 - Filter-Art = Positivliste
113 - Verlag = Verlag
114 - Typ = PDF's
115 - Kategorie = Alle Kategorien
116 - Artikelnummern = Alle Artikelnummern
117 6. Den Sortimentseintrag über die Schaltfläche „Speichern“ speichern.
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119 ___
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121 ## Sortimentsauswahl bearbeiten auf Mandantenebene ![[Schaltfläche mit der eine Sortimentsauswahl bearbeitet werden kann|@SortimenteinschränkungBearbeiten.jpg]]
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123 Muss eine Sortimentsauswahl angepasst werden, kann dies der Benutzer in der Übersichtstabelle über die Schaltfläche „Sortimentsauswahl bearbeiten“. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangt man in die bestehende Sortimentsauswahl des Eintrags/der Einschränkung. Hier können die entsprechenden Änderungen/Anpassungen vorgenommen werden. Mit der Schaltfläche „Sortimentsauswahl aktualisieren“ werden die Änderungen gespeichert.
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125 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
126 > Nur Benutzer die das [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]] „Mandanten verwalten“ und das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzen, können eine Sortimentsauswahl bearbeiten/aktualisieren.
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130 ## Sortimentsauswahl löschen auf Mandantenebene ![[Schaltfläche mit der eine Sortimentsauswahl gelöscht werden kann|@SortimenteinschränkungLöschen.jpg]]
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132 Soll eine Sortimentsauswahl gelöscht werden, kann dies in der Übersichtstabelle über die Schaltfläche „Sortimentsauswahl löschen“. Nach dem Bestätigen der Sicherheitsfrage wird der entsprechende Eintrag/die entsprechende Einschränkung entfernt. Sofern in der Übersichtstabelle keine Einträge/Einschränkungen mehr vorhanden sind, sehen die Benutzer alle PDF-Formulare und Assistenten des Mandanten sowie vorhandene Verlagsfassungen.
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134 > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
135 > Nur Benutzer die das [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]] „Mandanten verwalten“ und das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzen, können eine Sortimentsauswahl löschen.
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137 ![[Sicherheitsabfrage bevor die Sortimentsauswahl gelöscht wird|@SortimenteinschränkungSicherheitsfrageLöschen.jpg]]

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