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Änderungen von Dokument Mandanten

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,18 +10,18 @@
10 10  
11 11  ___
12 12  
13 -# Mandantenverwaltung
13 +## Mandantenverwaltung
14 14  
15 15  Über den Menüpunkt „Mandantenverwaltung“ bzw. „Mandanten- und Gruppenverwaltung“, gelangt der Benutzer in die „Mandantenübersicht“. In der Mandantenübersicht hat der Benutzer eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Mandanten. Weiterhin kann der Benutzer, je nach Recht, in der Mandantenübersicht andere Mandaten verwalten, bearbeiten und löschen.
16 16  
17 -> ***Hinweis:***
17 +> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}}***Hinweis:***
18 18  > Die Mandantenübersicht steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandaten zu verwalten“ sowie der Mandant das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzt.
19 19  
20 20  ![[Ansicht der Mandantenübersicht|@MandantenÜbersicht.jpg]]
21 21  
22 -## Mandantenübersicht
22 +### Mandantenübersicht
23 23  
24 -### Filter in der Mandantenübersicht
24 +#### Filter in der Mandantenübersicht
25 25  
26 26  Über die Filter in der Mandantenübersicht kann nach einem/mehreren Mandanten gesucht werden. Folgende Filtermöglichkeiten stehen hierzu zur Verfügung:
27 27  
... ... @@ -38,27 +38,27 @@
38 38  
39 39  ![[Ansicht der Filtermöglichkeit in der Mandantenübersicht|@MandantenFilter.jpg]]
40 40  
41 -### Neuer Mandant anlegen ![[Schaltfläche mit der neue Mandanten hinzugefügt werden können|@MandantenNeueHinzufügen.jpg]]
41 +#### Neuer Mandant anlegen ![[Schaltfläche mit der neue Mandanten hinzugefügt werden können|@MandantenNeueHinzufügen.jpg]]
42 42  
43 43  Neue Mandanten können über die Schaltfläche „Hinzufügen“ in der Mandantenübersicht angelegt werden. Daraufhin öffnet sich die Eingabemaske „Mandantenanlage“, in der die Daten zum Mandanten in den entsprechenden Rubriken hinterlegt werden können (siehe auch Menüpunkt „Details“). Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten kann der Mandant über die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert werden. Der Ersteller wird daraufhin in die sogenannte „[[Benutzerübersicht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]]“ weitergeleitet in der sich automatisch die Eingabemaske „Benutzer hinzufügen“ öffnet. Hier kann der erste Benutzer des Mandanten angelegt werden.
44 44  
45 -> ***Hinweis:***
45 +> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
46 46  > Die Schaltfläche „Hinzufügen“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten anlegen“ sowie der Mandant das [[Mandantenrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] „andere Mandanten bearbeiten“ besitzt.
47 47  
48 48  ![[Eingabemaske Mandantenanlage|@MandantenNeuAnlegen.jpg]]
49 49  
50 -### Mandant bearbeiten ![[Schaltfläche, mit der Mandanten bearbeitet werden können|@MandantenBearbeiten.jpg]]
50 +#### Mandant bearbeiten ![[Schaltfläche, mit der Mandanten bearbeitet werden können|@MandantenBearbeiten.jpg]]
51 51  
52 52  Müssen die Daten zu einem Mandanten, die Rollen und/oder Rechte geändert werden, so kann dies ein Benutzer, der das entsprechende Recht hat. Hierzu steht die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der Mandantenübersicht zur Verfügung. Sofern der Benutzer nicht in die Mandantenübersicht gelangt, können die Daten des Mandanten direkt in der Einzel Mandantenverwaltung unter den Menüpunkt „Details“ geändert werden (siehe auch Menüpunkt „Details“). Nach dem Öffnen eines der beiden Möglichkeiten gelangt man direkt in die Eingabemaske „Details“, in der die Daten zum Mandanten hinterlegt sind.
53 53  
54 -> ***Hinweis:***
54 +> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
55 55  > Die Schaltfläche „Bearbeiten“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt.
56 56  
57 -### Mandant löschen ![[Schaltfläche mit der Mandanten gelöscht werden können|@MandantenLöschen.jpg]]
57 +#### Mandant löschen ![[Schaltfläche mit der Mandanten gelöscht werden können|@MandantenLöschen.jpg]]
58 58  
59 59  Muss ein Mandant gelöscht werden, kann das ein Benutzer, mit dem entsprechenden Recht, in der Mandantenübersicht. Hierzu steht neben jedem Mandanten die Schaltfläche „Löschen“ zur Verfügung. Wird ein Mandant gelöscht, werden automatisch alle dazugehörigen Benutzer gelöscht.
60 60  
61 -> ***Hinweis:***
61 +> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
62 62  > Die Schaltfläche „Löschen“ steht nur zur Verfügung, wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten löschen“ besitzt. Der eigene Mandant kann niemals selbst gelöscht werden.
63 63  
64 64  ![[Sicherheitsfrage bevor ein Mandant gelöscht wird|@UnbenanntLöschenSicherheitsfrage.jpg]]
... ... @@ -65,18 +65,18 @@
65 65  
66 66  ___
67 67  
68 -# Einzel Mandantenverwaltung
68 +## Einzel Mandantenverwaltung
69 69  
70 70  Über den Menüpunkt „Eigenen Mandanten verwalten“, der sich in dem Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ in der „[[Hauptnavigationsleiste|Main.03_Hauptnavigationsleiste]]“ befindet, gelangt der Benutzer in die „Einzel Mandantenverwaltung“. In der Einzel Mandantenverwaltung stehen dem Benutzer, bei entsprechenden Rechten, zudem die Menüpunkte [[Benutzer|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]], [[Benutzerrollen|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.01_Benutzerrollen]], [[Benutzergruppen|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer.03_Benutzergruppen]], Details, [[Sortimentsauswahl|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.02_Sortiment]] und [[Module|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.03_Module]] zur Verfügung.
71 71  
72 -> ***Hinweis:***
72 +> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
73 73  > Nur wenn der Benutzer das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt, steht ihm der Menüpunkt „Eigenen Mandanten verwalten“ zur Verfügung.
74 74  
75 75  ![[Ansicht der Einzel Mandantenverwaltung|@MandantenÜbersichtEinzelverwaltung.jpg]]
76 76  
77 -## Menüpunkt/Eingabemaske „Details“
77 +### Menüpunkt/Eingabemaske „Details“
78 78  
79 -> ***Hinweis:***
79 +> {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
80 80  > Diese Eingabemaske/dieser Menüpunkt steht dem Benutzer nur zur Verfügung, wenn dieser das entsprechende [[Benutzerrecht|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] „Mandanten verwalten“ besitzt.
81 81  
82 82  ![[Ansicht der Mandantendetails|@MandantenDetails.jpg]]
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  
84 84  - **Rubrik „Stammdaten“**<br />
85 85   Unter der Rubrik „Stammdaten“ befinden sich alle relevanten Daten zum Namen und der Adresse des Mandanten selbst. In dieser Rubrik ist auch die 12-stellige „Mandantennummer“ ersichtlich. Die Felder „Rechtsbehelfsbelehrung“ und „PLZ Antragsteller“ werden, sofern im PDF-Formular vorhanden, in den PDF-Formularen mit dem eingegebenen Werten vorbefüllt.<br />
86 - > ***Hinweis:***
86 + > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
87 87   > Die Mandantennummer wird beim Anlegen eines neuen Mandanten vergeben und kann im Nachhinein nicht geändert werden.
88 88  <br />
89 89  
... ... @@ -93,7 +93,7 @@
93 93  
94 94  - **Rubrik „Bundesländer“**<br />
95 95   Unter der Rubrik „Bundesländer“ sind dem Mandanten die im zugewiesenen Bundesländer hinterlegt. Die Angabe eines Bundeslands hat Auswirkung auf das zur Verfügung stehende Verlagssortiment. Im Normalfall wird das Bundesland, in dem sich der Mandant befindet zugewiesen. Grundsätzlich steht dem Mandanten immer das bundesrechtliche Verlagssortiment zur Verfügung.<br />
96 - > ***Hinweis:***
96 + > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
97 97   > Nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können eine Zuordnung vornehmen. Ansonsten ist diese Rubrik für den Benutzer nicht sichtbar.
98 98  <br />
99 99  
... ... @@ -127,13 +127,13 @@
127 127  
128 128  - **Rubrik „Gruppen“**<br />
129 129   Unter der Rubrik „Gruppen“ sind dem Mandanten die im zugewiesenen [[Mandantengruppen|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.04_Mandantengruppen]] hinterlegt.<br />
130 - > ***Hinweis:***
130 + > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
131 131   > Nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzt, können Mandantengruppen definieren.
132 132  <br />
133 133  
134 134  - **Rubrik „Verlage“**<br />
135 135   In dieser Rubrik sind die „Verlage“, die dem Mandanten zugewiesen worden sind, hinterlegt. Jeder Mandant kann neben seinem eigenen Kundenverlag weitere andere Verlage zugewiesen bekommen.<br />
136 - > ***Hinweis:***
136 + > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
137 137   > 1. Der eigene Kundenverlag des Mandanten wird in dieser Rubrik nicht angezeigt. Dieser ist immer vorhanden.
138 138   > 2. Weiterhin kann nur ein Benutzer der die entsprechenden [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzt, eine Zuordnung vornehmen.
139 139  <br />
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  - **Rubrik „Mandantenrechte“**<br />
142 142   Die Rubrik „Mandantenrechte“ beinhaltet alle [[Rechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]], die dem Mandanten zur Verfügung stehen. Je nachdem welches Recht hier ausgewählt wurde, werden den Benutzern, mit den entsprechenden Rechten, diese Bereiche angezeigt.<br />
143 - > ***Hinweis:***
143 + > {{icon name="far fa-info-circle" size="3"/}} ***Hinweis:***
144 144   > Nur Benutzer die entsprechende [[Benutzerrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.02_Benutzer]] und [[Mandantenrechte|Main.07_Einstellungen-Fachadministration.01_Mandanten.01_Rechte]] besitzen, können die Mandantenrechte definieren. Weiterhin sind einige Mandantenrechte kostenpflichtig.
145 145  
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MandantenBearbeiten.jpg
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MandantenFilter.jpg
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