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Wiki-Quellcode von Mandantengruppen

Zuletzt geändert von MACH ProForms GmbH am 05.09.2025
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4 Mandantengruppen dienen dazu, Mandanten zusammenzufassen. In der Mandantenübersicht ist die Gruppe ein Suchkriterium.
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6 Benutzer mit den entsprechenden administrativen Rechten können innerhalb der Mandantengruppe andere Mandanten verwalten und sich als deren Benutzer anmelden.
7 Relevante Rechte: Mandantenrecht:  Andere Mandanten bearbeiten; Benutzerrecht: Als Benutzer einloggen
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10 (% class="box warningmessage" %)
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12 Der **Mandant 22222222-2222** darf keiner Mandantengruppe zugewiesen werden!
13 )))
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16 == Voraussetzungen ==
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18 * **Benutzerrecht:** Mandantengruppen verwalten; Mandanten verwalten
19 * **Mandantenrecht**: andere Mandanten bearbeiten
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23 == Mandantengruppen-Übersicht ==
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25 Rufen Sie den Menüpunkt auf: Einstellungen > Mandanten- und Gruppenverwaltung > Gruppen
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27 Hier verwalten Sie die verfügbaren Mandantengruppen:
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29 * **Übersicht** der angelegten Mandantengruppen
30 * **neue** Gruppe erstellen
31 * **bearbeiten** einer Gruppe / umbenennen
32 * Gruppe **löschen**
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34 Die Mandantengruppe können Sie hier nicht zuordnen, dies geschieht in den jeweiligen Mandantendetails.
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37 === Neue Mandantengruppe erstellen ===
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39 1. Schaltfläche **neue Gruppe hinzufügen** [[image:@MandantengruppenNeueHinzufügen.jpg||alt="Schaltfläche, um eine neue Mandantengruppe hinzuzufügen" height="25" width="25"]] anklicken
40 1. Dialog **Mandantengruppe hinzufügen** öffnet sich
41 1. **Gruppenname** eingeben
42 1. **Speichern**
43 1. Die neue Gruppe ist angelegt.
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47 === Bearbeiten einer Mandantengruppe ===
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49 1. Schaltfläche **diese Gruppe bearbeiten** [[image:@MandantengruppenBearbeiten.jpg||alt="Schaltfläche um eine Mandantengruppe zu bearbeiten" height="25" width="26"]] anklicken
50 1. Dialog **Mandantengruppe bearbeiten** öffnet sich
51 1. Gruppenname ändern
52 1. **Speichern**
53 1. Der Gruppenname ist geändert.
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57 === Löschen einer Mandantengruppe ===
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59 Das Löschen einer Mandantengruppe hat keine direkte Auswirkung auf die zugeordneten Mandanten. Die Mandanten werden nicht gelöscht.
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61 1. Schaltfläche **diese Gruppe löschen** [[image:@MandantengruppenLöschen.jpg||alt="Schaltfläche um eine Mandantengruppe zu löschen" height="25" width="24"]] anklicken
62 1. Dialog **Mandantengruppe löschen** öffnet sich
63 1. Beachten Sie, dass angezeigt wird, welche Mandanten in der Gruppe zusammengefasst sind.
64 1. **Löschen** anklicken
65 1. Die Gruppe ist gelöscht.
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69 == Zugehörigkeit eines Mandanten zu einer Mandantengruppe ändern ==
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71 Ein Mandant kann mehreren Mandantengruppen angehören. Die Zugehörigkeit zu einer Mandantengruppe ist nicht zwingend erforderlich.
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73 Voraussetzungen siehe oben
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75 1. Menüpunkt aufrufen: Einstellungen > Eigenen Mandanten verwalten > Details
76 1. die Rubrik **Gruppen** öffnen
77 1. über die Pfeil-Schaltfläche die Mandantengruppe dem Mandanten **zuordnen **oder **entfernen**
78 1. mit **Speichern** die Zuweisung übernehmen