Trefferliste

Nach einer Suche zeigt die Trefferliste alle gefundenen Elemente: PDF-Formulare, Assistenten, Mandanten und Benutzer.
Die Suchergebnisse können eingeschränkt sein durch Benutzerrechte und Sortimentsauswahl (auf Mandantenebene bzw. Benutzergruppenebene).
Benutzerdefinierte Sortierung: Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden.

Treffersymbol	Bedeutung
	PDF-Formular
	Formularassistent (Assistent mit befüllten Formular)
	Assistent mit generiertem Formular
	Zusatzsymbol Kundenfassung
	Mandant
	Benutzer

Jeder Eintrag in der Trefferliste zeigt eine kurze Übersicht über die wichtigsten Daten zum Eintrag. Weitere Details werden durch Klick auf den Pfeil nach rechts (>) am Treffersymbol eingeblendet.

• Titel/Name
• Artikel-Nr.
• Nr. (Benutzer-/Mandantennummer)
• Kategorie
• Freigabedatum
• Erstelldatum
• Änderungsdatum
• Seiten (PDF-Formular)
• Druckvorlage
• Ansprechpartner (des Mandanten)
• Mandant (des Benutzers)
• Abteilung (des Benutzers)

Schaltflächen der Einträge in der Trefferliste

Zu jedem Eintrag stehen Schaltflächen für die häufigsten Funktionen bereit.
Die verfügbaren Schaltflächen können variieren, je nach Ihren Mandanten-/Benutzerrechten und Status und Einstellungen der gefundenen Elemente.

Symbol	Funktion	Dokumentation der Funktion
	Schnellstart öffnet die zuletzt freigegebene, gültige, Version eines PDF-Formulars oder Assistenten zur Vorschau (Bürgersicht) Sofern nur eine Entwurfsfassung vorhanden ist, wird diese angezeigt.	Vorschau
	Bearbeiten öffnet je nach Element den Formulareditor, den Dialog "PDF-Formular aktualisieren", Mandanten- oder Benutzerdetails	Formulareditor PDF-Formular aktualisieren Mandantendetails Benutzerdetails
	Löschen Mandant: alle Benutzer werden mit gelöscht PDF-Formular: alle Versionen werden mit gelöscht Assistent: öffnet den Formulareditor Entwurfsversionen müssen einzeln gelöscht werden, freigegebene Versionen können nicht gelöscht werden	Mandanten löschen PDF-Formulare löschen Assistentenversionen löschen
	Versionsdetails anzeigen öffnet für PDF-Formulare die Seite "Versionen des Formulars"	PDF-Formularübersicht
	Druckvorlage generieren eine Druckvorlage der zuletzt freigegebenen Version eines Assistenten generieren	Druckvorlage
	Veröffentlichen öffnet den Veröffentlichungsdialog eines freigegebenen PDF-Formulars oder Assistenten	PDF-Formular Veröffentlichung Assistenten Veröffentlichung
	Inhaltsdaten exportieren Eingereichte Formulardaten in verschiedenen Formaten herunterladen, z. B. für die Erstellung eines Serienbriefes	PDF Inhaltsdaten exportieren Assistenten Inhaltsdaten exportieren
	Transaktionen lokal archivieren Eingereichte Formulardaten als ZIP-Datei herunterladen und optional vom Server löschen	PDF Transaktionen archivieren Assistenten Transaktionen archivieren
	Zu Favoriten hinzufügen Favoritenliste auf der Startseite	Startseite
	Aus Favoriten entfernen  Favoritenliste auf der Startseite	Startseite
	Als dieser Benutzer anmelden	Benutzer
	Formular unpersonalisiert herunterladen PDF-Formular öffnen, ohne Mandantenlogo und ohne Vorbefüllung mit Mandanten- und Sachbearbeiterdaten